Open post

Projektmenedzsment szoftver: Összes projekt

Projektmenedzsment szoftver : projekt kezelés fő ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes projektet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy projektet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos projekt adatmező.

Az projekt adataira:

  • Keresni és szűrni lehet:
  • Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Projektmenedzsment szoftver a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az projektek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer Bejelentkezés

Crm rendszer bejelentkezés

A Crm Rendszer szoftver a bejelentkezési képernyővel indul.
Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó/jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, az Crm Rendszer betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet, valamint a jogosultságokat.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: ügyfél importálás Excelből

Az Excel állomány importálás a Crm Rendszer adatbázisába a következő lépésekből áll:

  1. Az importálandó Excel állomány kiválasztása. Itt kell kiválasztani az xls formátumot, mely tartalmazza a beimportálandó cégeket.Egy lehetséges Excel struktúra (Kattintson a képre, ha nagyban szeretné látni):Crm Rendszer program : Importálás Excel formátumból
    Tudnivalók:

    • Az első sorban nincs adat. Ezt akár üresen is hagyhatjuk, a Crm Rendszer importálás nem foglalkozik vele, de segítséget jelenthet az Excel feltöltésében
    • Két céget rögzítünk a fenti példában. Az Átlátszó Kft.-nek két sora van, mert két kontakt személy tartozik hozzá.
      Fontos kitölteni a második sornál is a cégnevet, mert egyébként nem tudja hozzárendelni a második kontakt személyt.
    • A Státuszt nem kötelező kitölteni, de ha ki szeretnénk tölteni, akkor a Crm rendszerben létező Státusz számot kell megadni.
      Ez elérhető: Crm menü / Beállítások fül / Státuszok. A felugró Státusz táblázatban be kell kapcsolni a “Belső azonosító” oszlopot, a Felhasználói státusz oszloptól balra levő kis ikonra kattintva.
      Ezt a számot kell beírni az Excelbe, ha szükséges.
    • Ha az Átlátszó Kft. második sorában is beírtunk volna egy címet, akkor második címként azt is rögzíteni a Crm Rendszer.
    • Az Excelben nem lehet összevont cella
    • Csak az első Excel fülön levő adatokkal foglalkozik a Crm Rendszer importálás
  2. Az Excel oszlopainak megfeleltetése a Crm rendszer mezőneveivel.Amennyiben az Excel táblázat oszlopai olyan sorrendben vannak, mint az 1. lépésben, akkor itt semmit nem kell tenni, csak ellenőrizni a sorrendet..
    Ha viszont más sorrendben vannak, akkor az Excel oszlop cellákat át kell gépelni a megfelelőre. Például, ha a keresztnév náluk az “N” Excel oszlopban van, akkor gépeljük át az ablakban a megfelelő rubrikát.Az Import gombra kattintva kezdődik el az importálás a Crm rendszerben.

Crm Rendszer program : Importálás Excel formátumból

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Összes ügyfél

Crm rendszer : Ügyfél kezelés fő ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

  • Keresni és szűrni lehet:
  • Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Crm program a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Utoljára böngészett ügyfelek

A Crm Rendszerben meg lehet tekinteni az Utoljára böngészett ügyfeleket.

Ehhez kattintsunk a Gyors Menü gombra:

crm-rendszer-gyorsmenu

Az alábbi képen szándékosan tettük olvashatatlanná a cégneveket:

Crm rendszer : Utoljára böngészett ügyfelek

Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket.
Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.

Mikor kerül be egy ügyfél a Crm Rendszer listájába?

Ha egy ügyfelen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.

Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Kijelölt ügyfél

Crm rendszer : Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk  a kijelölt ügyfelet.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

Céges adatok – Fontos adatok

Adatmezők:

Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)

Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Fő telefonszám (begépelendő) .

Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.

Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.
A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben.
Ha segítségre van szüksége, nézze meg az Adatrácsok kezelése részt.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.

Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.

Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.

Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.

Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.

Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.

A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik  Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).

A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.

A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).

Céges adatok – További adatok

 

Céges adatok – Saját adatmezőim

 

Kontakt személyek – Fontos adatok

 

Kontakt személyek – További adatok

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban