Open post

Ügyviteli szoftver: Bejövő számlák kezelése

 Alapok

Itt meg lehet nézni, és kezelni a bejövő és a kimenő számlákat.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

A Mozgások- Bevételezés menük – Bejövő számlák kezelése almenüre kattintva a következő ablak jelenik meg:
Ügyviteli rendszer bejövő számlák

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása

Menü: Általános fül

– Keresés: rá tudunk keresni vagy szűrni a bejövő számlákra.

– Számlához kapcsolódó sorok. A kiválasztott számla tételeit tudjuk megnézni vele, illetve további tételeket tudunk a számlához adni.

– Hibás számlákra szűr. Azokat a számlákat jeleníti meg, ahol számlázási hiba van (a nettó ár+áfa nem egyenlő a bruttó árral).

– Összes számlát megmutat. Az ablakban megjelenik az összes kimenő, bejövő és hibás számla.

– Állomány csatolása a számlához. Bármilyen formátumú file-t tudunk csatolni a kiválasztott számlához, például kézzel írt számla esetén a számla szkennelt másolatát.

– Bevételezés beemelése. Korábban végrehajtott bevételezés beemelésére van lehetőség. Ebben az esetben minden adatot kitölt a program.

– Típusra szűrés. Kiválaszthatjuk, hogy bejövő, kimenő számlákat szeretnénk-e megjeleníteni, vagy lehetőség van az összes megjelenítésére.

– Éves szűrés. Lehetőség van arra is, hogy év alapján jelenítsük meg a számlákat. Ebben az esetben a számla keltét veszi a szűrés alapjául a program.

 

Navigáló gombsor

A navigáló gombsor segítségével tudunk lépkedni a számlák között, törölni tudunk számát, vagy hozzáadni egy teljesen újat. Ez utóbbira akkor lehet szükség, ha kézzel írt számlát kapunk.

Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

 

Új számla hozzáadása

 gombra kattintva tudunk új számlát hozzáadni a programban. Hozzáad egy teljesen üres sort a táblázathoz, amit manuálisan ki tudunk tölteni. Lehetőség
van részletes számlát létrehozni, ehhez kattintsunk a Számlához kapcsolódó sorok gombra. Ekkor a következő ablak ugrik fel:

Számlához tartozó sorok

Ez akkor lehet szükséges, ha a számlánkon több sor is szerepel, és szeretnénk mindet rögzíteni a programban.
Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása számla sorok

A bruttó árat a program automatikusan kiszámolja, ha meg van adva a mennyiség, a nettó ár/mennyiségi egység és az áfa százalékos értékben. Ha felvittünk minden tételt, a Számla adatok frissítése gombra kattintva az általunk felvitt vagy módosított adatok alapján frissíti a számla adatait. A program a frissítés előtt megkérdezi, hogy szeretnénk-e hogy az általunk felvitt adatokkal akarjuk-e frissíteni a számlát. Az igen gombra kattintva lefrissíti a számla adatai.

Állomány csatolása a számlához

Ha szeretnénk fájlt csatolni (pl.: számlát, szerződést, stb. pdf-ben, doc-ban, vagy akár kép fájlban), akkor az “Állományok csatolása a számlához” gombra kell kattintani. Hozzáadhatjuk a fájlt, adhatunk neki nevet is. A “Letöltés és megnyitás” gombra kattintva a szoftver megnyitja a fájlt egy külső program segítségével.

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása állományok

Bevételezés beemelése

Korábbi bevételezéseket rögzíthetünk a Számlanyilvántartó programban. A sor elején megjelöljük egy pipával, hogy mely bevételezést szeretnénk rögzíteni, a Kiválaszt gombbal pedig véglegesítjük. A program megkérdezi, hogy tényleg szeretnénk véglegesíteni, illetve a tételek is bekerüljenek a nyilvántartóba.

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása bevételezések

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása bevételezések kérdés

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása bevételezések kérdés tételek

Pénztár bizonylat készítés

Ezt akkor érdemes használni, ha rendelkezik a Pénztár modullal. A Számlanyilvántartóban szereplő sor bruttó értékét vonja le a Pénztárból.

Ilyenkor a Pénztár modulban a sor megkapja a Bejövő számla: megjelölést az ügyfél nevével.

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása pénztár megjelölve

Egyéb

Lehetőség van a számla értékét beírni bruttó vagy nettó értékből.

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása bruttó nettó beírás

Ügyviteli rendszer bejövő számlák nyilvántartása bruttó nettó beírás összeg

 

 

Ügyviteli szoftver : Termék exportálás Excelbe

A “Termék karbantartás” ablakból az adatokat ki tudjuk exportálni Excelbe.

FONTOS! Ahogy látjuk a táblázatot a monitoron, úgy fog megjelenni exportálás után az Excelben is. Ezért célszerű a kinézetet módosítani (oszlopok áthelyezése, elrejtése, stb…)

1. Hogyan exportálunk? 

Kattintsunk a következőre: Egyéb funkciók ► Excel exportálás Termék karbantartásból

Ezután semmi dolgunk, csak várunk, amíg megnyílik az Excelünk (automatikusan – ha telepítve van a számítógépünkre)

2. Oszlopnevek módosítása adatbázisban szereplő nevekre

Vannak olyan esetek, amikor nem a felhasználó által elnevezett oszlopok neveit szeretnénk látni (exportálni). Ez akkor lehet lényeges, ha valaki az Excelben módosítani szeretne adatokat, és utána importálja a “Termék karbantartás”-ba (Egyéb funkciók ► Termék import Excel táblázatból).

Ilyenkor mi a teendőnk?
– Infók ► Oszlop fejlécek kiírásai ► Adatmező név


A program le fogja cserélni az eredeti adatbázisban szereplő nevekre az oszlopokat (ékezetek nélkül láthatjuk majd).

3. Oszlop szélességek beállítása

Az ablak átláthatósága miatt használjuk a következőt: Ablak és Menü ► Minden oszlop – szélesség optimalizálása


– ilyenkor minden oszlopot olyannyira kiszélesít, hogy láthatjuk a teljes oszlopelnevezéseket.
Exportálás után egy még átláthatóbb Excel-t kapunk.

Az ügyviteli rendszer programban kijelölhetőek azok az oszlopok, amelyeket látni szeretnénk majd az Excelben. Viszont gyorsabb, ha a már meglevő, exportált Excelben töröljük ki azokat.
FONTOS! A későbbi importálás szempontjából a Termék.Csoport neve nem importálható vissza, mert az egy – kapcsolt – másik adattáblában van. A fontos kapcsoló mező a Csoport azonosító.

…és egy videó az exportálás menetéről:

Ügyviteli szoftver: UNAS Szinkronizálás használata

A UNAS kapcsolódásnál a menüpontok a következő módon működnek:
 
Megrendelések:
  • UNAS: Megrendelések letöltése Excelből
    A unas webáruházból xls filet kell generálni, majd erre a menüpontra kattintva beimportálni azt.
Letöltés:
  • Összes termék letöltése.
    Ebből kettő verzió van. A kék az aktuális
  • Unas: Termékek letöltése excelből
    Szintén xls file generálása a UNAS webáruházban, és annak importálása
Feltöltés:
  • Aktuális termék feltöltése
    Ez feltölti azt a terméket, amelyen áll a kurzor a termék böngészésben
  • Unas: Összes termék feltöltése
    Feltölti az összes terméket a raktárból
  • Unas: Az összes leszűrt termék feltöltése
    Ha termék böngészésben szűrés van beállítva, akkor csak a leszűrt termékeket tölti fel a webáruházba
  • Összes termék feltöltése
    Lényegében ugyan az mint a második, csak itt egyesével dolgozza fel
  • Unas: Az összes termék adatainak legenerálása  csv-be
    Az összes terméket feltölti egy csv file segítségével
  • Az összes leszűrt termék feltöltése
    Ugyan az mint a harmadik, csak egyesével csinálja
  • Az összes leszűrt termék adatainak legenerálása csv-be
    Csv file segítségével feltölti az összes terméket
  • Unas Termék feltöltése adatmező összepárosítása
    További egyedi adatmezőket lehet összepárosítani a webáruház és a raktár között.

Ügyviteli szoftver: Woocommerce szinkronizáció beállítások

Woocommerce:xml Ftp szerver

Az ftp szerver címe.

Woocommerce:xml Ftp felhasználó név

FTP szerver felhasználó név.

Woocommerce:xml Ftp jelszó

FTP szerver jelszó.

Woocommerce:xml Ftp könyvtár

FTP szerveren az xml könyvtár elérési útja.

Woocommerce:megrendelések generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely legenerálja a Woocommerce ügyfél rendeléseket.

Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/data.php?download_orders

Woocommerce:megrendelések letöltési cím

A fenti lépésben legenerált megrendelések xml állományának az útvonalát tartalmazza

Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/xml/w_orders.xml

Woocommerce:termék frissítés generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött termék xml állományt feldolgozza.
Célja, hogy az ügyviteliben rögzített termékeket megjelölje a Woocommerce oldalon, hogy legközelebb ne exportálja ki.

Az xml állomány csak a két autoincet tartalmazza (Ügyviteli és woo autoinceket)

Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/?downloaded_products=

Woocommerce:megrendelés frissítés generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött megrendelés xml állományt feldolgozza.
Célja, hogy az ügyviteliben rögzített megrendeléseket megjelölje a Woocommerce oldalon, hogy legközelebb ne exportálja ki.

Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/?downloaded_orders=

Woocommerce:termék kép frissítés feltöltés

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött u_termek_kepek.xml állományt feldolgozza.
A képek ugyanebben az imgsu könyvtárba kerültek feltöltésre.

Tartalma pl. http://192.168.1.104/woo_sync/?save_pictures=

Woocommerce:termék feltöltés generálása

Azt a php meghívást tartalmazza, útvonallal együtt mely a korábban az Ügyviteli által, Ftp-vel feltöltött termék xml állományt feldolgozza.

Tartalma pl.: http://192.168.1.104/woo_sync/data.php?upload_products=

Woocommerce:egyedi azonosítók összepárosítása

Azt a php meghívást tartalmazza, amely legenerálja a termékek és az ügyviteli szoftver között kapcsolat azonosítóit.
Webshop azonosító – Ügyviteli azonosító.

A mező tartalma: http://192.168.1.104/woo_sync/?download_products_up

Scroll to top

A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás