Crm Rendszer : Ügyfél kezelés

 

Crm rendszer : Ügyfél kezelés fő ablak

A Crm Rendszer Crm gombjára kattintva a program megjeleníti a Crm fő ablakot, ahol az ügyfeleket tudjuk kezelni.

A Crm rendszert a következő részekre bonthatjuk:

  • Összes ügyfél fül, ahol az összes ügyfeleinket kezelhetjük táblázatos formátumban. Részletek itt: Crm Rendszer : Összes ügyfél 
  • Kijelölt ügyfél fül, ahol a kijelölt ügyfél összes adatait kezelhetjük (cég adatok, kontakt személy adatok stb.) 
  • Eddig megtörtént események, ahol  kijelölt ügyfél összes eseményeit láthatjuk (pl. e-mailek, telefonhívások stb.), valamint itt vihetünk fel új eseményeket. 
  • Feladatkezelő és határidő naptárak, ahol feladatokat oszthatunk ki magunknak, kollégáknak, különböző ügyfelekre és projektekre. 
  • Utoljára böngészett ügyfelek a Crm rendszerben. Részletek itt: Crm Rendszer : Utoljára böngészett ügyfelek
  • Jelentések 
  • Egyéb hasznos funkciók, melyek segítenek a Crm rendszer kezelésében (ezeket folyamatosan bővítjük).