Crm Rendszer: ügyfél importálás Excelből

Az Excel állomány importálás a Crm Rendszer adatbázisába a következő lépésekből áll:

  1. Az importálandó Excel állomány kiválasztása. Itt kell kiválasztani az xls formátumot, mely tartalmazza a beimportálandó cégeket.Egy lehetséges Excel struktúra (Kattintson a képre, ha nagyban szeretné látni):Crm Rendszer program : Importálás Excel formátumból
    Tudnivalók:

    • Az első sorban nincs adat. Ezt akár üresen is hagyhatjuk, a Crm Rendszer importálás nem foglalkozik vele, de segítséget jelenthet az Excel feltöltésében
    • Két céget rögzítünk a fenti példában. Az Átlátszó Kft.-nek két sora van, mert két kontakt személy tartozik hozzá.
      Fontos kitölteni a második sornál is a cégnevet, mert egyébként nem tudja hozzárendelni a második kontakt személyt.
    • A Státuszt nem kötelező kitölteni, de ha ki szeretnénk tölteni, akkor a Crm rendszerben létező Státusz számot kell megadni.
      Ez elérhető: Crm menü / Beállítások fül / Státuszok. A felugró Státusz táblázatban be kell kapcsolni a “Belső azonosító” oszlopot, a Felhasználói státusz oszloptól balra levő kis ikonra kattintva.
      Ezt a számot kell beírni az Excelbe, ha szükséges.
    • Ha az Átlátszó Kft. második sorában is beírtunk volna egy címet, akkor második címként azt is rögzíteni a Crm Rendszer.
    • Az Excelben nem lehet összevont cella
    • Csak az első Excel fülön levő adatokkal foglalkozik a Crm Rendszer importálás
  2. Az Excel oszlopainak megfeleltetése a Crm rendszer mezőneveivel.Amennyiben az Excel táblázat oszlopai olyan sorrendben vannak, mint az 1. lépésben, akkor itt semmit nem kell tenni, csak ellenőrizni a sorrendet..
    Ha viszont más sorrendben vannak, akkor az Excel oszlop cellákat át kell gépelni a megfelelőre. Például, ha a keresztnév náluk az “N” Excel oszlopban van, akkor gépeljük át az ablakban a megfelelő rubrikát.Az Import gombra kattintva kezdődik el az importálás a Crm rendszerben.

Crm Rendszer program : Importálás Excel formátumból

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban