Crm Rendszer: Kijelölt ügyfél

Crm rendszer : Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk  a kijelölt ügyfelet.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

Céges adatok – Fontos adatok

Adatmezők:

Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)

Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Fő telefonszám (begépelendő) .

Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.

Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.
A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben.
Ha segítségre van szüksége, nézze meg az Adatrácsok kezelése részt.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.

Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.

Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.

Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.

Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.

Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.

A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik  Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).

A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.

A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).

Céges adatok – További adatok

 

Céges adatok – Saját adatmezőim

 

Kontakt személyek – Fontos adatok

 

Kontakt személyek – További adatok

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Scroll to top