Ügyviteli szoftver: Árajánlat Böngészés

Árajánlat Böngészés

Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészítette árajánlatokat.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– árajánlat fejléc
– kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Ügyviteli rendszer: Árajánlat böngészés

Menü: Általános fül

Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn az árajánlat tartalma.

Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.

Árajánlat duplikálás:A kiválasztott árajánlatról lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó árajánlatot szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni.
Ekkor az egész árajánlat betöltődik szerkesztés módozatba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki ehet választani új ügyfelet. 

Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető.
Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt.

Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány.
Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Árajánlat fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:
Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került
– Dátum : Az ajánlat dátuma
Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012
Ügyfél: akinek az árajánlat készült
Nettó összeg = Összesen (az árajánlat tételeinek * mennyiséggel)
Elfogadva: ha ki van pipálva, akkor az árajánlat elfogadásra került
Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette
Ügyfél címe
Fiz.mód = Fizetés mód: (A) Átutalás , (K) Kp, (U) Utánvét
Fizetési határidő: csak néhány esetben használjuk
Fizetési feltétel: pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával
Vállalási határidő: az árajánlat érvényességének a határideje
Paritás: megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletbe fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája)
Paritás leírás: megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék
Szállítási cím
Szállítási határidő: megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét
Pénzem
Pénzem árfolyam
Lábléc: a lábléc szövege, amely megjelenik az árajánlat nyomtatványon is.
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra
A szerviz modul esetében (ha megvásárlásra, vagy bérlésre került) akkor még a következő oszlopok jelenhetnek meg:
Betöltve típus: pl.: Szerviz modul
Betöltve azon: szerviz munkalap azonosítója
Betöltve felhasználó: az a felhasználó, aki a megrendelés beimportálta a szerviz modulba
Betöltve időbélyeg: a szerviz modulba történő import időbélyege

Árajánlat tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk az Árajánlat készítés modulban felvitt tételeket.

Oszlopok: 

-Termék megnevezés
-Saját cikkszám
-Mennyiség
-Mennyiségi egység
-Egységár
Áfa : az áfa kulcs értéke
Vámtarifa: a tétel vámtarifaszáma
Eredeti ár: a tétel eredeti ára az eladás pillanatában. Ha nincs ármódosítás, ez megegyezik az Egységár tartalmával.
Kedvezmény: a kedvezmény értéke százalékban
Súly: a tétel súlya
Megjegyzés: a tétel megjegyzése
Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban