Ügyviteli szoftver: Ügyfelek

 Alapok

Itt lehet karbantartani az Érdeklődőket, Beszállítókat és a Vevőket (termék típusokat). Minden ügyfelelet létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket (például a Bevételezésben, Kiadásban).

Nézetek: Táblázatos, Részletes

Táblázatos módban láthatjuk az Ügyfelek összes tulajdonságait. Minden sor egy-egy ügyfelet jelent
Az ügyfelek felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

Készletnyilvántartó program : Ügyfél táblázatos mód

Részletes módban ‘szétszórtabban’, mezőkben  láthatjuk az adatokat, de egyszerre jóval kevesebb adatot látunk, mint a Táblázatos módban.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni! 

Készletnyilvántartó program : Ügyfél névjegykártyás mód

Beszállítók: Bevételezésnél és Beszállítói rendelésben tudjuk kiválasztani

Vevők: A program legtöbb modulja hivatkozik rá, például: Árajánlat, Vevői megrendelés, Szállítólevél, Számla stb., vagyis minden olyan modul, melyben vevőt ki lehet választani.

Érdeklődők: az érdeklődőket a vevőkhöz hasonlóan lehet rögzíteni. Ha szállítólevél készül egy érdeklődőnek, átkerül a Vevők csoportba.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Haladóknak

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Egyéb funkciók menü

  • Exportálás Excelbe : az aktuális Ügyfél táblázatot kimenti Excel formátumba. Figyelembe veszi a szűréseket és a rendezéseket is. Ezért pl. ha a Budapesti cégekre szűrünk rá, csak a Budapesti cégeket fogja kiexportálni.
  • Kik tartoznak?  Csak azokat az ügyfeleket jeleníti, meg, akiknek tartozásuk van.
  • Termék kedvezmény: A jelenlegi  ügyfél kedvezményeinek másolása. Kimásolja belső vágólapra az aktuális ügyfél kedvezményeit.
  • Termék kedvezmény: A kimásolt ügyfél kedvezményeinek bemásolása a jelenlegi ügyfél kedvezményeibe. Bemásolja az előzőleg vágólapra tett ügyfél kedvezményeket a jelenlegi ügyfél kedvezményébe, felülírva a korábbi kedvezményeket.
  • Kijelölt ügyfél: Beszállító vagy Vevő?  Itt tudjuk beállítani, hogy az ügyfél ne csak vevő legyen, hanem pl. beszállító is.Készletnyilvántartó program : Ügyfél típus beállítás
  • Ügyfélkártya nyomtatás. Vonalkóddal ellátott ügyfélkártyát lehet kinyomtatni a kijelölt, vagy az összes vevőre.
  • Egyenleg. Egyenleget lehet jóváírni az ügyfélnek.
  • Adatbázis. Csak akkor használatos, ha össze akarja kötni a programot egy másik, ugyanilyen verziójú raktár programmal.
  • Kiválasztott ügyfél számlái. Megjeleníti a Számla böngészés ablakot, de csak a kiválasztott ügyfél számláival.
  • Szerviz Gépek. Csak a Szerviz program megvásárlása esetén lehet használni.
  • Termék csoport kategóriák hozzárendelése. Csak speciális esetben, Kategóriás szállítólevél esetében használatos.
  • Cégadat – Főkönyvi számok kezelése. Itt lehet rögzíteni a szállítói és vevői főkönyvi számokat.
  • Lista: Termék(ek) bevételezése vagy kiadása. Egy táblázatban megmutatja, hogy a kijelölt ügyfélhez milyen bevételezések és kiadások tartoznak. 
    A táblázatban keresni és szűrni is lehet, valamint meg lehet tekinteni a nyomtatványt a képernyőn.

Vevők egyedi árai

A vevők egyedi árainak a kalkulálását az alábbi ábra szemlélteti:

Készletnyilvántartó program : Ügyfél kedvezmény folyamat

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Scroll to top