Felhasználók és jogosultságok kezelése

Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználókat és be lehet állítani a jogaikat.
A programba felhasználó névvel és jelszóval lépünk be.

1. Új felhasználó létrehozása

A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).
Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bővíteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függnek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

1. Kattintson a felvitel (+) gombra a navigáló gombsoron. (bővebb infó a navigáló gombsorról itt)
2. A létrejött üres sorban gépelje be a felhasználó bejelentkezési nevét(ezt kell használni bejelentkezéskor)  és a teljes nevét (ezt rögzíti a program naplózáskor)
3. Kattintson a mentés (pipa) gombra a navigáló gombsoron.
4. A program elmentette az új felhasználót. Ilyenkor a jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név! Számít, a kis betű, nagy betű a felhasználónévben.

2. Jelszó módosítása

1. Kattintson a megadott felhasználóra
2. Kattintson a táblázatban a jelszó gombra
3. A megjelenő ablakban írja be a régi jelszót (Új felhasználó esetén a régi jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név)
4. és az új jelszót a Jelszó és a Jelszó még egyszer mezőbe
5. Kattintson a Rendben gombra

3. Jogosultság adás a felhasználónak

1. Kattintson a megadott felhasználóra
2. Kattintson a táblázatban az Általános jogok gombra (Több raktáras üzemmódban minden raktárra külön oszlop van a jogokra!)
3. A megjelenő ablakban egyenként állítsa be jelölőnégyzettel a felhasználónak megadott jogokat.
   A Minden Jog be, Minden Jog ki, valamint a Kijelölés megfordítása gombok felgyorsítják a folyamatot!
4. Kattintson a Mentés gombra.

4. Státusz letiltások egy adott felhasználónál

Ez a rész nem működik minden programunkban!
Ez akkor történik, ha például nem szeretnénk, hogy Gipsz Jakab felhasználó lássa a “Fontos” státusszal megjelölt ügyfeleket.

A következő a folyamat:

1. Megnyitjuk a következőt: Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok:
   
2. …majd az “Egyéb parancsok” ► Milyen státuszú ügyfeleket NEM láthat a felhasználó?-t
   
3. Az adott felhasználónál letiltható, hogy melyik státuszt (melyik státuszú ügyfelet) NEM láthatja!!! Tehát, amelyik státuszhoz pipa van téve, az NEM jelenik meg az adott felhasználónál. Végezetül pedig a zöld pipával elmentjük a beállítást:
   

…és egy videó a Felhasználók létrehozásáról és kezeléséről:

Az Ügyviteli programban teljes mértékben felhasználóként testre szabhatjuk a főmenüt:

• Kitörölhetjük a számunkra nem fontos menüpontokat
• Átnevezhetjük a menüpontokat
• Felcserélhetjük a menüpontok sorrendjét (akár almenü pontokból főmenü pontokat készíthetünk)

Főmenü testreszabása

1. Kattintson az egér jobb gombjával a menü valamelyik gombjára. Megjelenik egy gyorsmenü.
2. Kattintson a további parancsok gombra. Megjelenik egy kis ablak.
3. Ez az ablak jelzi, hogy a menü testreszabás üzemmódban van. Ne zárja be az ablakot.
4. Szabja testre a főmenüt:
   1. Egér vonszolással felcserélheti a sorrendet
   2. Az adott menüponton az egér jobb gombjával kattintva a megjelenő menüben kitörölheti, vagy átnevezheti a menüpontot
5. Ha elvégezte a kívánt módosításokat, zárja be a Testreszabás ablakot.
6. El kell mentenie az állapotot, egyébként a program a következő indításnál visszaáll a korábbi menü kinézetre.
   Kattintson a Beállítások / Fő ablak / Menü mentés menüpontra. A program csak az aktuális felhasználónak a menü beállítását menti el.

Videó a főmenü testreszabásáról:

Főmenü visszaállítása

• Ha rákattint a Beállítások / Fő ablak / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba menüpontra, a program visszaállítja a menü “gyári értékeit”. A menü olyan lesz, ahogy eredetileg kinézett.
• Ha rákattint a Beállítások / Fő ablak / Menü visszatöltés (elmentett állapotba) menüpontra, a program visszaállítja a menü utoljára elmentett beállítását. 

Előre elkészített menü sablonok

Lehetőség van arra is, hogy előre beállított menüvel dolgozzon, így csak azokat az elemeket fogja megjeleníteni a program, amelyek kellenek. Ennek segítségével nem fog senki eltévedni, belekeveredni a sok megjelenő menübe. Ha például csak a CRM programhoz tartozó eszköztárra van csak szüksége, mert azt vette meg, a Beállítások -> Fő ablak -> Menü betöltés sablonból menüpont segítségével kiválasztva a CRM sablont szemmel láthatóan jóval kevesebb gomb áll rendelkezésére a menüsorban.

A beállított menüsablon abban az esetben fog megmaradni, ha a Beállítások-> Fő ablak-> Menü mentés menüponttal elmenti a menüt. Ha nem menti el a menüt, csak addig marad életben a beállítás, amíg nem lép ki a programból, és indítja újra azt.

Ha úgy döntene, hogy nem szeretné mégsem használni ezeket a sablonokat, egyszerűen vissza tudja állítani a Beállítások->Fő ablak->Menü: Visszaállítás az eredeti állapotba menüpont segítségével. A szoftver rá fog kérdezni, hogy biztos vissza szeretné-e vonni a menüben tett változtatásokat. Ha igen, kattintson az OK gombra. Nem kell megijedni, ha többször is megjelenik ez az ablak, ugyanis több menüpont visszaállítását fogja végrehajtani a program, amelyekre rákérdez, hogy biztos szeretné-e, hogy megtörténjen.

Ha Ön bérli a programunkat, minden hónapban megjeleni egy fentihez hasonló ablak, 5 nappal a bérlet lejárta előtt.

Hacsak a program nem azt írja ki, hogy 0 nap van hátra a bérlésből, nem kell pánikba esni: a program továbbra is használható, míg el nem éri az utolsó napot (0-t).
Ez azt jelenti, ha rákattint a Bezár gombra, folyatatódik a program betöltése.

Ettől függetlenül, arra kérjük, hogy már az első ilyen üzenet megjelenésekor küldje el nekünk a sorozatszámot.

Az aktiválás menete:

1. Kattintson rá a Sorozatszám elküldése e-mailben gombra. A program megnyitja az alapértelmezett levél küldő programot és kitölti a témát, az üzenetet és a címzettet.
   Önnek semmi más dolga nincs, mint rákattintani az e-mail elküldése gombra. Ha véletlenül Önnek nincs feltelepítve alapértelmezett levél küldő program, és ön manuálisan küldi el az e-mailt, akkor fontos, hogy az e-mail témája “Lejárt bérlet meghosszabbítása” legyen.
   Ennek az az oka, hogy a levélszerverünk úgy van beállítva, hogy az ilyen témájú emailek a megfelelő kollégához kerülnek továbbításra.
2. Visszaküldjük Önnek e-mailban a Feloldó kódot. Ezt másolja ki a Windows-ban megszokott másolási és beillesztési módszerrel a program Feloldó kód mezőjébe (Ctrl+C, Ctrl+V)F O N T O S! Ha másolás közben space(szünet) karakter kerül a kód végére, a program nem fogadja el!
3. Kattintson az Aktivizálás gombra.

Felhasználó által létrehozott adatmezők

Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználói adatmezőket.
A felhasználói adatmező arra szolgál, hogy olyan adatokat rögzítsen benne a felhasználó, melyet eredetileg a program nem tartalmaz.

Adattábla kiválasztása

A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).
Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bőviteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függnek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

Videó a modul használatáról

Adatmezők létrehozása, módosítása

Miután kiválassztottuk az adattáblát, a program megjeleníti a már korábban létrehozott egyedi mezőket.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni! 

Új felhasználói adatmező készítése

1. Kattintson a navigáló sor felvitel gombjára (zöld plusz gomb). Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
2. A program létrehoz egy új üres sort. Töltse ki a sor adatait az alábbi módon
   • – Adatmező belső neve: ide csak az angol abc betűi írhatók be. Nem lehet benne ékezet, szünet, egyéb jelek. A program ezt nem fogja megjeleníteni a program felületén.
     Utólag nem lehet módosítani!
   • – Adatmező kiírt neve: ide kell beírni az adatmező nevét, mely tartalmazhat ékezeteket is.
   • – Mutassa a táblázatban? Ha ki van pipálva, akkor az egyedi adatmező megjelenik az adattábla táblázatában.
   • – Mutassa a részletesben? Ha ki van pipálva, akkor az egyedi adatmező megjelenik az adattábla részletes nézőpontjában (ha van ilyen).
   • – Adattípus: itt lehet meghatározni a mező típusát pl. dátum, szöveges, szám stb. A kiválasztott típustől függően a program felajánlhatja a mező maximális hosszát. Ilyenkor át kell gondolni, hogy mennyi lehet az adatmező maximális hossza.     Például egy keresztnév tárolásánál felesleges 400-at megadni, 20-25 karakter bőven elegendő.
   • – Részletek: itt lehet módosítani a mező maximális hosszát utólag.
   • – Hossz: megmutatja az adatmező hosszát. Szerkeszteni nem lehet.
   • – Létrehozva? : jelzi, hogy a mező fizikailag létre lett-e hozva az adattáblában. Szerkeszteni nem lehet.
3. Kattintson a navigáló sor elment gombjára (zöld pipa gomb). 
4. Kattintson a Kijelölt mező létrehozása gombra. Ekkor készíti el a program az új adatmezőt. 

Létező felhasználói adatmező módosítása

1. Jelölje ki a módosítani kivánt adatmezőt a táblázatban
2. Kattintson a navigáló sor szerkesztés gombjára (felfele mutató háromszög). Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához
   
   
3. Az “Adatmező belső neve” mezőt nem szabad átírni! Ha gyökeresen más mezőt szeretne a jelenlegi helyett, akkor inkább törölje ki a jelenlegit és hozzon létre egy új adatmezőt! Természetesen az adatmező törlésénél a korábban felvitt adatok is törlődnek.
4. Ha szükséges változtassa meg az adattípust.
5. Ha szükséges változtassa meg az adatmező hosszát a Részletek gombra kattintással.
6. Kattintson a Kijelölt mező módosítása gombra. Ekkor módosítja a program az új adatmezőt.

Létező felhasználói adatmező törlése

1. Jelölje ki a módosítani kivánt adatmezőt a táblázatban.
2. Kattintson a Kijelölt mező törlése gombra. Ekkor a program kitörli az  adatmezőt az adattáblából. Az adatmező törlésénél a korábban felvitt adatok is törlődnek!

A Navigáló Gombsor

A Navigáló gomsor segítségével szinte mindent tudunk tenni az adatokkal:

 A legelső adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az első, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.

A program felfelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageUp gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik felfelé. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb

A program az előző sorra “ugrik” a táblázatban. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet felfele nyíl gombjának. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb

A program lefelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageDown gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik lefelé. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb

A legutolsó adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az utolsó, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.

Új, üres sort visz fel a táblázatban. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Kitörli az aktuális tételt. Törlés után nem lehet visszaállítani az adatot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Szerkesztés gomb.A legtöbb táblázatban alapértelmezetten nem lehet direktben átírni az adatokat, biztonsági okokból. Például a felhasználó “ráteszi a teáscsészét” a billentyűzetre és véletlenül értelmetlen betűkre átír egy fontos adatot. Ez a gomb arra szolgál, hogy szerkesztési üzemmódba teszi az aktuális sort. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Mentés gomb.Ezzel a gombbal tudjuk elmenteni a módosításokat. Csak akkor elérhető (kattintható), ha új sort vittünk fel előzőleg, vagy az adott soron rákattintottunk előzőleg a Szerkesztés gombra.
Fontos: e gomb lenyomása után már NEM tudjuk visszaállítani az előző állapotot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Mégsem gomb. Ha a sor felviteli, vagy szerkesztési üzemmódban van, ezzel tudjuk visszavonni a beírt értékeket az előző állapotra. Fontos: ha a Mentés gombra kattintottunk, akkor a Mégsem gomb már NEM használható! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Frissítés gomb. Több felhasználós programban van szerepe. Ha rákattintunk, a program újra frissíti az adatokat az adatbázisból.

Könyvjelző mentése gomb.Ha rákattintunk, a program megjegyzi a jelenlegi tétel sort. Ezután bárhová elnavigálhatunk és a “Könyvjelzőhöz megy” gombra kattintva visszaugrik a tételre. Egyszerre csak egy tétel tehető be könyvjelzőbe.

Könyvjelzőhöz megy gomb. Ráugrik a korábban elmentett tételre. Ha nincs könyvjelző elmentve, ez a gomb inaktív.

Szűrő gomb. Kattintásra előjön egy szűrő ablak, melyben komplex szűrő feltételeket adhatunk meg a táblázat adataira. Pl. a cégnév tartalmazza a “Gu” szótöredéket és az irányítószám 1151 legyen és a státusz “Fontos ügyfél”

Egy rövid videó az eddigiekről:

Az adatrácsok oszlopainak elrejtése / megjelenítése

A programban be lehet állítani, hogy az adott táblázat mely oszlopai látszódjanak és melyek nem.

Első lépésként kattintson a legelső oszlop előtti kis gombocskára:

Megjelenik egy – az alábbihoz hasonló – adatmező lista. Helyezze be a pipát azoknál a mezőknél, melyeket látni akar és vegye ki a pipát azoknál a mezőknél, melyeket nem akar látni.

Egy rövid videó az eddigiekről:

  Haladás a cellák között

A programunk adatrácsai nem egyszerű adatrácsok. Minden cella egy kis önálló objektum, mely egy mini szövegszerkesztőt, jelölőnégyzetet, dátum kiválasztót, vagy egyéb vezérlőszerkezetet tartalmaz.

Kétféle üzemmódja van az adatrácsnak: Normál mód és Szerkesztési mód

1. Normál módban billentyűzettel is haladhatunk a cellák között. Használható a jobbra, balra, fel, le nyilak és a tabulátor.
   Ilyenkor ha egy cellán áll és elkezd gépelni nem a cella tartalmát írja át, hanem rákeres a begépelt szövegre (kivéve, ha előtte nem kattint bele az egérrel, mert akkor szerkesztési üzemmódba kerül, tehát átírja)
2. Szerkesztési módban a billentyűzet lenyomások az adott cella szövegszerkesztőjére vonatkoznak. Tehát ha például egy cellába beírjuk, hogy “körte” és lenyomjuk a balra nyilat, nem a balra levő cellára ugrik a program, hanem a “t” és az “e” betű közé!

Ha egér nélkül szeretné szerkeszteni a táblázatot, álljon rá a kívánt cellára, Enterre tegye szerkesztési módba, gépelje be a szöveget, majd nyomjon Entert újra, hogy normál módba kerüljön (Escape gombra mentés nélkül kerül vissza normál módba).
Ezután a nyilak segítségével ráállhatsz a következő cellára.

Az ablakok és adatrácsok mentése és visszatöltése

A programban a legtöbb ablak tulajdonságait el lehet menteni, gombra, vagy menüpontra kattintva.
Ilyenkor a program elmenti:

• Az ablak szélességét, magasságát és pozícióját.
• Az ablakon található adatrácsok oszlopainak láthatóságát (melyik látszik, melyik nem) és sorrendjét.
• A program a beállításokat adatbázisba menti, a felhasználó “alá”, ami azt jelenti, hogy ha átülünk egy másik gép elé és bejelentkezünk a programba, a saját beállításaink fogadnak (tapasztalataink szerint minden felhasználó ugyanannál a cégnél mást és mást szokott beállítani)
• Visszatöltéskor a program visszatölti az eredeti állapotot (ha nagyon elállított valamit, érdemes erre kattintani).

Videók az adatrácsok kezeléséről

Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban:

Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban 2. rész: