Open post

Crm Rendszer: Felhasználó jogosultságok, státusz letiltások

Az Crm Rendszer-ben a felhasználók jogosultságainak beállítása a következő lépésekből áll:

Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználókat és be lehet állítani a jogaikat.
A programba felhasználó névvel és jelszóval lépünk be.

1. Új felhasználó létrehozása

A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).
Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bővíteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függnek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

  1. Kattintson a felvitel (+) gombra a navigáló gombsoron. (bővebb infó a navigáló gombsorról itt)
  2. A létrejött üres sorban gépelje be a felhasználó bejelentkezési nevét(ezt kell használni bejelentkezéskor)  és a teljes nevét (ezt rögzíti a program naplózáskor)
  3. Kattintson a mentés (pipa) gombra a navigáló gombsoron.
  4. A program elmentette az új felhasználót. Ilyenkor a jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név! Számít, a kis betű, nagy betű a felhasználónévben.

2. Jelszó módosítása

  1. Kattintson a megadott felhasználóra
  2. Kattintson a táblázatban a jelszó gombra
  3. A megjelenő ablakban írja be a régi jelszót (Új felhasználó esetén a régi jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név)
  4. és az új jelszót a Jelszó és a Jelszó még egyszer mezőbe
  5. Kattintson a Rendben gombra

3. Jogosultság adás a felhasználónak

  1. Kattintson a megadott felhasználóra
  2. Kattintson a táblázatban az Általános jogok gombra
  3. A megjelenő ablakban egyenként állítsa be jelölőnégyzettel a felhasználónak megadott jogokat.
    A Minden Jog be, Minden Jog ki, valamint a Kijelölés megfordítása gombok felgyorsítják a folyamatot!
  4. Kattintson a Mentés gombra.

4. Státusz letiltások egy adott felhasználónál

Ez akkor történik, ha például nem szeretnénk, hogy Gipsz Jakab felhasználó lássa a “Fontos” státusszal megjelölt ügyfeleket.

A következő a folyamat:

  1. Megnyitjuk a következőt: Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok:
  2. …majd az “Egyéb parancsok” ► Milyen státuszú ügyfeleket NEM láthat a felhasználó?-t
  3. Az adott felhasználónál letiltható, hogy melyik státuszt (melyik státuszú ügyfelet) NEM láthatja!!! Tehát, amelyik státuszhoz pipa van téve, az NEM jelenik meg az adott felhasználónál. Végezetül pedig a zöld pipával elmentjük a beállítást:

 

…és egy videó a Felhasználók létrehozásáról és kezeléséről:

 

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: ügyfél importálás Excelből

Az Excel állomány importálása a Crm Rendszer adatbázisába a következő lépésekből áll:

  1. Az importálandó Excel állomány kiválasztása.

    Az Egyéb funkciók ► Excel import gombra kattintva lehet elkezdeni az importálási folyamatot.
    A gomb megnyomása után felugrik egy külön (excel-szerű) ablak.
    A táblázat felső részében segítséget láthatunk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatmezők szerint vihetjük fel az adatokat az importáláshoz.
    Kétféle színnel vannak jelölve: vörös és zöld:
    – vörös: a CRM-hez tartozó közvetlen adatmezők
    – zöld: a címhez tartozó adatmezők (ország, város, kerület, stb.)
    Minden adatmező egy szóközzel van elválasztva (pl.: cegadat_cegnev cegadat_adoszam cegadat_vezeteknev , stb.). Ezek közül amelyiket importálni szeretnénk kimásoljuk és behelyezzük a táblázat első sorába.
    FONTOS! Pontosan másoljuk ki az adatmező neveket a felső részből. Ha nem pontos a másolás, akkor hibaüzenetet kaphatunk!
    A program csak azokat az adatokat fogja importálni, amelyek mi szeretnénk. Így amelyik adatmezőt nem tesszük be a táblázatba, az nem kerül importálásra. A listából bármelyik adatmező felhasználható.
    Itt van lehetőség egy meglévő Excel-t beimportálni.
    “Megnyit” gomb ► kiválasztjuk az excel táblázatunkat, amelyet importálni szeretnénk (vagy kézzel begépelhetjük az adatokat).

    Egy előre létrehozott excel fájlunk a következő szerint nézhet ki:
    FONTOS! A táblázat első sora mindig az adatmezőket kell tartalmaznia, valamint az első oszlop első sora MINDIG a cegadat_cegnev adatmezőnek kell lennie!
    A cegagat_cegnev lehet cégnév és személynév is. Felvihetjük a cégadat után az adószámot, a telefonszámot, a címet, a kontakt személyt, stb. többféle sorrendben.

    A táblázatba felvitt cegadat_-tal kezdődő adatmezőbe beírt érték mindig a szoftver megfelelő helyén jelenik meg. Például, ha felviszünk egy címet is az ügyfélhez, akkor az ügyfélnél a megfelelő helyen fog megjelenni (tehát nem a CRM főablakban látjuk, hanem a kiválasztott ügyfél “További adatai”-nál:
  2. Importálás befejezése.

    A felső sorban található “Rendben” gombbal importálhatjuk a táblázatunkat.

    Az adatfrissítés gombbal frissítsük a CRM főablakot. Ezután láthatjuk, hogy az általunk importált ügyfelek megjelentek.

Az Excel import-ban a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezői (*-ozott) is importálhatóak. Az Excel import táblázatban az adatmezők között megjelennek a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezők is. 

…és egy videó az importálás menetéről:

 

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Projektmenedzsment szoftver: Összes projekt

Projektmenedzsment szoftver : projekt kezelés fő ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes projektet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy projektet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos projekt adatmező.

Az projekt adataira:

  • Keresni és szűrni lehet:
  • Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Projektmenedzsment szoftver a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az projektek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer Bejelentkezés

Crm rendszer bejelentkezés

A Crm Rendszer szoftver a bejelentkezési képernyővel indul.
Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó/jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, az Crm Rendszer betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet, valamint a jogosultságokat.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Összes ügyfél

Crm rendszer : Ügyfél kezelés fő ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

  • Keresni és szűrni lehet:
  • Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Crm program a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Utoljára böngészett ügyfelek

A Crm Rendszerben meg lehet tekinteni az Utoljára böngészett ügyfeleket.

Ehhez kattintsunk a Gyors Menü gombra:

crm-rendszer-gyorsmenu

Az alábbi képen szándékosan tettük olvashatatlanná a cégneveket:

Crm rendszer : Utoljára böngészett ügyfelek

Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket.
Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.

Mikor kerül be egy ügyfél a Crm Rendszer listájába?

Ha egy ügyfelen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.

Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Kijelölt ügyfél

Crm rendszer : Kijelölt ügyfél ablak

Ebben az ablakban láthatjuk  a kijelölt ügyfelet.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

Céges adatok – Fontos adatok

Adatmezők:

Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)

Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Fő telefonszám (begépelendő) .

Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.

Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.
A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben.
Ha segítségre van szüksége, nézze meg az Adatrácsok kezelése részt.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.

Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.

Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.

Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.

Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.

Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.

A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik  Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).

A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.

A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).

Céges adatok – További adatok

 

Céges adatok – Saját adatmezőim

 

Kontakt személyek – Fontos adatok

 

Kontakt személyek – További adatok

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Scroll to top

A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás