Kategória: Starsoft CRM program súgó

Az Crm Rendszer-ben a felhasználók jogosultságainak beállítása a következő lépésekből áll:

Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználókat és be lehet állítani a jogaikat.
A programba felhasználó névvel és jelszóval lépünk be.

1. Új felhasználó létrehozása

A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).
Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bővíteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függnek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

1. Kattintson a felvitel (+) gombra a navigáló gombsoron. (bővebb infó a navigáló gombsorról itt)
2. A létrejött üres sorban gépelje be a felhasználó bejelentkezési nevét(ezt kell használni bejelentkezéskor)  és a teljes nevét (ezt rögzíti a program naplózáskor)
3. Kattintson a mentés (pipa) gombra a navigáló gombsoron.
4. A program elmentette az új felhasználót. Ilyenkor a jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név! Számít, a kis betű, nagy betű a felhasználónévben.

2. Jelszó módosítása

1. Kattintson a megadott felhasználóra
2. Kattintson a táblázatban a jelszó gombra
3. A megjelenő ablakban írja be a régi jelszót (Új felhasználó esetén a régi jelszó minden esetben ugyanaz lesz, mint a bejelentkezési név)
4. és az új jelszót a Jelszó és a Jelszó még egyszer mezőbe
5. Kattintson a Rendben gombra

3. Jogosultság adás a felhasználónak

1. Kattintson a megadott felhasználóra
2. Kattintson a táblázatban az Általános jogok gombra
3. A megjelenő ablakban egyenként állítsa be jelölőnégyzettel a felhasználónak megadott jogokat.
   A Minden Jog be, Minden Jog ki, valamint a Kijelölés megfordítása gombok felgyorsítják a folyamatot!
4. Kattintson a Mentés gombra.

4. Státusz letiltások egy adott felhasználónál

Ez akkor történik, ha például nem szeretnénk, hogy Gipsz Jakab felhasználó lássa a “Fontos” státusszal megjelölt ügyfeleket.

A következő a folyamat:

1. Megnyitjuk a következőt: Beállítások ► Felhasználók/Jogosultságok:
   
2. …majd az “Egyéb parancsok” ► Milyen státuszú ügyfeleket NEM láthat a felhasználó?-t
   
3. Az adott felhasználónál letiltható, hogy melyik státuszt (melyik státuszú ügyfelet) NEM láthatja!!! Tehát, amelyik státuszhoz pipa van téve, az NEM jelenik meg az adott felhasználónál. Végezetül pedig a zöld pipával elmentjük a beállítást:
   

…és egy videó a Felhasználók létrehozásáról és kezeléséről:

Az Excel állomány importálása a Crm Rendszer adatbázisába a következő lépésekből áll:

1. Az importálandó Excel állomány kiválasztása.
   
   Az Egyéb funkciók ► Excel import gombra kattintva lehet elkezdeni az importálási folyamatot.
   

   A gomb megnyomása után felugrik egy külön (excel-szerű) ablak.

   A táblázat felső részében segítséget láthatunk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatmezők szerint vihetjük fel az adatokat az importáláshoz.
   Kétféle színnel vannak jelölve: vörös és zöld:
   – vörös: a CRM-hez tartozó közvetlen adatmezők
   – zöld: a címhez tartozó adatmezők (ország, város, kerület, stb.)
   Minden adatmező egy szóközzel van elválasztva (pl.: cegadat_cegnev cegadat_adoszam cegadat_vezeteknev , stb.). Ezek közül amelyiket importálni szeretnénk kimásoljuk és behelyezzük a táblázat első sorába.
   FONTOS! Pontosan másoljuk ki az adatmező neveket a felső részből. Ha nem pontos a másolás, akkor hibaüzenetet kaphatunk!
   A program csak azokat az adatokat fogja importálni, amelyek mi szeretnénk. Így amelyik adatmezőt nem tesszük be a táblázatba, az nem kerül importálásra. A listából bármelyik adatmező felhasználható.Itt van lehetőség egy meglévő Excel-t beimportálni.
   “Megnyit” gomb ► kiválasztjuk az excel táblázatunkat, amelyet importálni szeretnénk (vagy kézzel begépelhetjük az adatokat).
   Egy előre létrehozott excel fájlunk a következő szerint nézhet ki:

   FONTOS! A táblázat első sora mindig az adatmezőket kell tartalmaznia, valamint az első oszlop első sora MINDIG a cegadat_cegnev adatmezőnek kell lennie!
   A cegagat_cegnev lehet cégnév és személynév is. Felvihetjük a cégadat után az adószámot, a telefonszámot, a címet, a kontakt személyt, stb. többféle sorrendben.
   A táblázatba felvitt cegadat_-tal kezdődő adatmezőbe beírt érték mindig a szoftver megfelelő helyén jelenik meg. Például, ha felviszünk egy címet is az ügyfélhez, akkor az ügyfélnél a megfelelő helyen fog megjelenni (tehát nem a CRM főablakban látjuk, hanem a kiválasztott ügyfél “További adatai”-nál:

2. Importálás befejezése.A felső sorban található “Rendben” gombbal importálhatjuk a táblázatunkat.
   
   Az adatfrissítés gombbal frissítsük a CRM főablakot. Ezután láthatjuk, hogy az általunk importált ügyfelek megjelentek.
   

Az Excel import-ban a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezői (*-ozott) is importálhatóak. Az Excel import táblázatban az adatmezők között megjelennek a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezők is. 

…és egy videó az importálás menetéről:

A Crm Rendszer szoftver a bejelentkezési képernyővel indul.
Itt kell beírni a felhasználó nevet és a hozzá tartozó jelszót mindkettő kis betű, nagy betű érzékeny).
Csak akkor lehet a rendszerbe belépni ha a felhasználó/jelszó páros helyes.

Amennyiben jól adtuk meg a fenti adatokat, az Crm Rendszer betöltődik. A program már itt figyelembe veszi a programhoz beállított kinézetet, valamint a jogosultságokat.