Kategória: Starsoft súgó ügyviteli

Alapok

Itt lehet megrendelni beszállítóktól adott termékeket.

A beszállító kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:
– menü
– információ sor (paraméterek)
– termék táblázat
– kiválasztott termékek (megrendelendő tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Menü: Általános fül

– Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat

– Nyomtat. Erre a gombra nyomva ki lehet nyomtatni a Megrendelés nyomtatványt.

– Minimum készlet lekérdezés. A kosárba tölti azokat a tételeket, melyek készlete az általunk meghatározott minimum mennyiség alatt van.

– Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).

– Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt.

– Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.

– Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Információs sor

• Kiválasztható, hogy a megrendelés:
• mikor legyen elszállítva (Elszállítási időpont)
• megadható, hogy hova legyen szállítva (Kivitelezési cím)
• megadható a munkaszám (Munkaszám)
•  Mégsem gomb : érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
  
•  Véglegesít gomb:

Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.

Felajánlja, hogy a megrendelést nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.

Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk.

Felső táblázat (Termék táblázat)

A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket.

Tartalmazza:

• a termék megnevezését,
• cikkszámát,
• csomagolási egységét,
• EST (egyedi sorszámú termék),
• beszerzési árat,
• jelenlegi raktárkészletét,
• termék minimum készletet,
• utolsó beszállítót,
• termékazonosítót,
• Áfa %-os értékét,
• valamint megtekinthető kép (ha van eltárolva a terméknél).

A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Alsó táblázat (Kosár táblázat)

A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha :

• A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk.
• Vagy a alsó + gombra klikkelünk.

Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként.

Itt megadható a mennyiség (darabszám) és a beszerzési ár, amely felülírható.

Ez utóbbi csak az adott termékre vonatkozik.
A megrendelést utólag is meg lehet tekinteni a Megrendelés beszállítótól böngészés modulban.

Megrendelés beszállítótól böngészés

Itt lehet megnézni beszállító szerint a megrendeléseket.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– megrendelés fejléc
– kiválasztott termékek (megrendelt tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Menü: Általános fül

– Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn megrendelés tartalma.

– Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.

– Bevételezés készítése: A kiválasztott megrendelésből el lehet készíteni a bevételezést.

– Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

– Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra) amennyiben szerepel szállítólevélen a kiválasztott termék. A szállítólevél is megnézhető.
Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt.
– Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány.
– Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van a megrendeléshez csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Megrendelés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az megrendelés fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:
– Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került
– Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012
– Beszállító: akitől az adott tételeket megrendeltük
– Beszállító címe: beszállító címe 
– Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki a megrendelést készítette
– Munkaszám: általunk megadott munkaszám
– Bejövő szállító levél száma: megrendelt termék szállítólevelének a száma
– Szállítási cím: hova szállítsák a megrendelt terméket  
– Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
– Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra

Megrendelés tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk a Megrendelés Beszállítótól modulban felvitt tételeket.

Oszlopok: 

-Megrendelendő termék
-Saját cikkszám
-Mennyiség
-Csomagolási egység
-Beszerzési nettó
–EST : egyedi sorszámú termék
–Bevételezve: megmutatja, hogy bevételeztük-e a megrendelt terméket
–Bevételezési időbélyeg: mikor vételeztük be a terméket
–Bevételező felhasználó: ki vételezte be a terméket
–Bevételezett mennyiség: mennyi lett bevételezve a termékből
–Bevételezési azonosító: bevételezéskor kapott azonosító
–Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
–Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.
–Áfa: az áfa kulcs értéke
–Súly: a tétel súlya
–Kép: a termék képe, ha hozzá van rendelve
–Termék azonosító: a termék egyedi azonosítója 

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Ügyfél rendelés Böngészés

Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészített ügyfél rendeléseket / foglalásokat.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– megrendelés fejléc
– kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Menü: Általános fül

– Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn a megrendelés tartalma.

– Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.

– Az ár bekapcsolva a nyomtatványon / Az ár bekapcsolva a nyomtatványon : ki és bekapcsolja az árat a nyomtatványon

– Pályaszám: ez egy egyedi nyomtatvány, nem használatos.

– Szerkeszt: betölti az Ügyfél rendelés / foglalás modulba a jelenlegi rendelést, ahol szerkeszteni lehet.

– Szállítólevelet készít azonnal : elkészít egy szállítólevelet a kijelölt megrendelésről és ki is nyomtatja. A szállítólevél levonja a tételek darabszámát a készletről.

– Megrendelés duplikálás:A kiválasztott megrendelésről lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó megrendelést szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni.
Ekkor az egész megrendelés betöltődik szerkesztés módba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki lehet választani új ügyfelet. 

– Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.

A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:

o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.

o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

– Egyéb -> Érvénytelenített rendelések mutatása. Leszűri a megrendeléseket úgy, hogy csak az érvénytelenítettek látszódjanak

– Egyéb -> Minden megrendelés mutatása. Törli az “Érvénytelenített rendelések mutatása” szűrést

– Egyéb -> Szállítólevelet megnéz. Megmutatja a kijelölt megrendelésből készített szállítólevél nyomtatvány képét.

– Lista – Ügyfél bevétele és kiadása. Megmutatja a kijelölt megrendelés ügyfeléhez tartozó bevételeket és kiadásokat egy külön ablakban

– Lista – Munkaszám lista (raktár mozgás). Megmutatja a kijelölt megrendelés ügyfeléhez tartozó munkaszámos raktár mozgásokat egy külön ablakban

– Egyedi sorszám – Egyedi kód lista. Megmutatja a kijelölt megrendelés kosárban kijelölt termékéhez tartozó egyedi sorszámokat egy külön ablakban. Csak akkor működik, ha egyedi sorszámos a termék!

– Termék történet.  Megmutatja a kijelölt megrendelés kosárban kijelölt termékéhez tartozó történetet egy külön ablakban.

Megrendelés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.

Oszlopok:
– Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került. Nem módosítható.
– Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012.  Nem módosítható.
– Ügyfél: akinek az árajánlat készült.   Nem módosítható.
– Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette.    Nem módosítható.
– Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra.     Nem módosítható.
– Státusz = Rendés soronként státuszt lehet beállítani legördülő lista segítségével.  .Módosítható.
– Érvénytelenítve: ha ki van pipálva, akkor a program nem tölti be a Szállítólevél+Számla modulba. .Módosítható.
– Munkaszám: Nem módosítható.
– Szállítás időpontja.  Nem módosítható.
– Szállítólevél. Ha szállítólevél készült a megrendelésből, itt látszik a szállítólevél sorszáma. Nem módosítható.
– Megjegyzés. Módosítható.
– Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
– Ügyfél azon: belső azonosító. Nem módosítható.

Árajánlat tétel táblázat (alsó táblázat)

Az alsó táblázatban láthatjuk az Ügyfél rendelés / foglalás modulban felvitt tételeket.

Oszlopok: 

–Termék név
–Saját cikkszám
–Mennyiség
–Mennyiségi egység.
-Összesen.
-Egyedi kód.
–Megjegyzés. A tétel megjegyzése
-Termék azon. Belső azonosító. Nem módosítható.
-Termék Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Alapok

Itt lehet leltározni a termékeket.
Leltározás: a termékek számbavétele és a valóságban meglevő mennyiségük, állományuk megállapítása.

A termékek felvitel, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

A leltározásnál betöltődik az összes termék (többraktáros módban a kiválasztott raktár termékei) a felső keresőtáblázatban.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

A leltározás menete röviden

• Rákeresünk a leltározni kívánt termékre a felső táblázatban.
• Betesszük az alsó (kosár) táblázatba
• Miután az összes terméket behelyeztük a kosárba, rákattintunk a 1.Készlet nyomtatás (kijelölt termékek)  gombra
• Kinyomtatjuk a raktár készlet listát
• Elmegyünk a raktárba és a megszámolt termékeket ráírjuk a listára
• Visszajövünk a számítógéphez és rögzítjük a mennyiségeket
• Véglegesítjük a leltárt a 2.A visszaírt mennyiségek elmentése  gombra kattintva

Felső gombsor:

• Készlet nyomtatás (kijelölt termékek) : kinyomtatja képernyőre a kosárban (alsó táblázatban) levő termékeket.
  A képernyő nézetből nyomtatni lehet nyomtatóra, vagy Pdf-be. Célja az, hogy a kinyomtatott lista szerint a raktáros leleltározzon a raktárban (ráírja a talált mennyiségeket a lapra)
• A visszaírt mennyiségek elmentése : a program elmenti az új készlet értékeket és kinyomtatja a leltár bizonylatot.
  Ha a “Készlet nyomtatás”  nem történik meg, a “A visszaírt mennyiségek elmentése” nyomógomb szürke marad!
• Kilépés és érvénytelenítés  : bezárja a Leltár ablakot és nem menti el a beírt készletet.
• Egyéb funkciók : itt találhatók meg a leltározást kisegítő funkciók. Ezek nélkül is működik a leltározás.
• Ablak és Menü :
  • Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése. Részletek itt
  • Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása. Részletek itt
  • Menü / Menü mentés
  • Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
  • Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba

Az ablakban két táblázatot láthatunk:

• A felső táblázatban láthatjuk a termékeket. Itt lehet keresni a termékekben.
• Az alsó táblázat a Leltár sorok (tételek).

Felső táblázat (Termék kereső táblázat):

Ez a táblázat nem szerkeszthető. A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:

• Megnevezés: termék megnevezése
• Saj.CikkSz. : a termék cikkszáma
• Készlet: a termék raktári mennyisége (többraktáras programnál az aktuális raktár készlet mennyisége)
• Eladási ár (nettó)
• Termék azonosító: a termék belső sorszáma az adatbázisban
• Megjegyzés
• Egyedi sorszám? : ha ki van pipálva, a termék egyedi sorszámú

Alsó táblázat (Kosár , vagy tételek):

A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:

• Megnevezés: termék megnevezése. Ez az adat nem szerkeszthető.
• Saj.CikkSz. : a termék cikkszáma. Ez az adat nem szerkeszthető.
• Leltár előtti menny.: a termék raktári mennyisége a hozzáadás pillanatában(többraktáras programnál az aktuális raktár készlet mennyisége). Ez az adat nem szerkeszthető.
• Talált menny. : Ide kell beírni a leltározás során talált mennyiséget.
• Eltérés: a Leltár előtti mennyiség és a talált mennyiség különbségét mutatja. Zöld színű, ha a két mennyiség megegyezik, kék színű, ha többet találtak a termékből és piros színű, ha kevesebbet.. Ez az adat nem szerkeszthető.
• Min.Készlet : mutatja a termék minimum készletét. Ez az adat nem szerkeszthető.
• Polc : ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz itt be tudja állítani, hogy a talált mennyiségek mely polcokon találhatók.
• Alapért.polc : Megmutatja az alapértelmezett polcot,ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz. Ha ki van töltve a termékhez az alapértelmezett polc, akkor erre fogja a program rögzíteni a terméket leltározás után, ha nem bíráljuk felül a Polc szerkesztőben Ez az adat nem szerkeszthető.
• Egyedi sorszám: ha a termék egyedi sorszámú és a felhasználó megvásárolta az Egyedi sorszámú modult a programhoz, itt lehet rögzíteni a termék egyedi sorszámát. Egyedi sorszámú termékeket egyenként lehet csak rögzíteni a leltárban.

A leltár mozgásai utólag is megtekinthetők a Leltár Böngészés modulban. A program naplózza, hogy ki és mikor végezte el a leltározást.

 Alapok

Itt lehet karbantartani az Érdeklődőket, Beszállítókat és a Vevőket (termék típusokat). Minden ügyfelelet létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket (például a Bevételezésben, Kiadásban).

Nézetek: Táblázatos, Részletes

Táblázatos módban láthatjuk az Ügyfelek összes tulajdonságait. Minden sor egy-egy ügyfelet jelent
Az ügyfelek felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Részletes módban, több részletesebben láthatjuk az adatokat, de egyszerre jóval kevesebb adatot látunk, mint a Táblázatos módban.

Beszállítók: Bevételezésnél és Beszállítói rendelésben tudjuk kiválasztani

Vevők: A program legtöbb modulja hivatkozik rá, például: Árajánlat, Vevői megrendelés, Szállítólevél, Számla stb., vagyis minden olyan modul, melyben vevőt ki lehet választani.

Érdeklődők: az érdeklődőket a vevőkhöz hasonlóan lehet rögzíteni. Ha szállítólevél készül egy érdeklődőnek, átkerül a Vevők csoportba.

Haladóknak

Gombok / Menüpontok / Vezérlők

Egyéb funkciók menü

• Exportálás Excelbe : az aktuális Ügyfél táblázatot kimenti Excel formátumba. Figyelembe veszi a szűréseket és a rendezéseket is. Ezért pl. ha a Budapesti cégekre szűrünk rá, csak a Budapesti cégeket fogja kiexportálni.
• Kik tartoznak?  Csak azokat az ügyfeleket jeleníti, meg, akiknek tartozásuk van.
• Termék kedvezmény: A jelenlegi  ügyfél kedvezményeinek másolása. Kimásolja belső vágólapra az aktuális ügyfél kedvezményeit.
• Termék kedvezmény: A kimásolt ügyfél kedvezményeinek bemásolása a jelenlegi ügyfél kedvezményeibe. Bemásolja az előzőleg vágólapra tett ügyfél kedvezményeket a jelenlegi ügyfél kedvezményébe, felülírva a korábbi kedvezményeket.
• Kijelölt ügyfél: Beszállító vagy Vevő?  Itt tudjuk beállítani, hogy az ügyfél ne csak vevő legyen, hanem pl. beszállító is.
  
  
• Ügyfélkártya nyomtatás. Vonalkóddal ellátott ügyfélkártyát lehet kinyomtatni a kijelölt, vagy az összes vevőre.
• Egyenleg. Egyenleget lehet jóváírni az ügyfélnek.
• Adatbázis. Csak akkor használatos, ha össze akarja kötni a programot egy másik, ugyanilyen verziójú raktár programmal.
• Kiválasztott ügyfél számlái. Megjeleníti a Számla böngészés ablakot, de csak a kiválasztott ügyfél számláival.
• Szerviz Gépek. Csak a Szerviz program megvásárlása esetén lehet használni.
• Termék csoport kategóriák hozzárendelése. Csak speciális esetben, Kategóriás szállítólevél esetében használatos.
• Cégadat – Főkönyvi számok kezelése. Itt lehet rögzíteni a szállítói és vevői főkönyvi számokat.
• Lista: Termék(ek) bevételezése vagy kiadása. Egy táblázatban megmutatja, hogy a kijelölt ügyfélhez milyen bevételezések és kiadások tartoznak. 
  A táblázatban keresni és szűrni is lehet, valamint meg lehet tekinteni a nyomtatványt a képernyőn.
  
  

Vevők egyedi árai

A vevők egyedi árainak a kalkulálását az alábbi ábra szemlélteti:

Kapcsolódó témák

Ügyviteli szoftver: Külső termék nézegető program

Alapok

Itt lehet elkészíteni az ügyfeleknek szánt árajánlatot. Az árajánlatban az ügyfél adatain kívül, megadható több paraméter, amely az árajánlat tartalmát szabályozza.

Az ügyfél kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható:

• menü
• információ sor (paraméterek)
• termek táblázat
• kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Menü: Általános fül

• Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat
• Kedvezmény adás százalékban. Ekkor az alsó táblázatba (kosár) megjelenik egy új sor, amely az kosárban levő összes termékre adható engedményt adja meg.
• Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).
• Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt.
• Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.
• Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
  A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
  Kétféle csatolás létezik:
  • Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
  • Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.

Információs sor

• Kiválasztható, hogy az árajánlat:
• mennyi ideig legyen érvényes (időpont)
• megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét)
• kiválasztható a fizetés módja: (A) Átutalás , (K) Kp, (U) Utánvét
• megadható feltétel is pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával
• kiválasztható hogy milyen pénznemben kerül majd kifizetésre, pl.: HUF,CHF,USD,EUR (ügyféltől függően ez változhat)
• megadható a mai árfolyam, pl.: HUF esetében mindig 1.
• megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletben fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája)
• megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék
• megadható egy lábléc is, amelyben leírásra kerülhet minden olyan információ, amelyet megszeretnének jelenteni az árajánlat nyomtatványon is.
•  Mégsem gomb : érvényteleníti az árajánlatot.A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
  
•  Véglegesít gomb:
  • Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.
  • Felajánlja, hogy az árajánlatot nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.
  • Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk.

Felső táblázat (Termék táblázat)

A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket.

Tartalmazza:

• a termék megnevezését,
• cikkszámát,
• csomagolási egységét,
• jelenlegi raktárkészletét,
• megrendelve (megrendelés alatt levő raktárkészlet),
• szabad készletet,
• végfelhasználói árat,
• EST (egyedi sorszámú termék, pl.: mobiltelefon IMEI számát,
• HTT (hosszban tárolt termék, pl.: 100 méter huzal),
• valamint megtekinthető kép (ha eltárolva a terméknél)

A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.

Alsó táblázat (Kosár táblázat)

A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha :

• A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk
• Vagy a felső + gombra klikkelünk.

Minden egyes termék egy új sort fog képviselni a az árajánlat tételeiként.

Itt megadható a mennyiség (darabszám) és az eladási ár, amely felülírható, valamint az engedmény százalékban.

Ez utóbbi csak az adott termékre vonatkozik. Megadható, az árajánlat bármelyik sorához megjegyzés. Ez utóbbinak a megjelenítése az árajánlat formátumától függ (több árajánlat formátum is van az Ügyviteli programban, melyekből választani lehet).
Az árajánlatokat utólag is meg lehet tekinteni az Árajánlat Böngészés modulban.

Íme, egy videó az árajánlat készítő szofterről:

Leltár Böngészés

Itt lehet megnézni a korábban elkészített leltár bizonylatokat.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:

• menü
• leltár böngészés fejléc (felső táblázat)
• tételek (alsó táblázat).

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!  

Menü: Általános fül

• Előnézet. megtekinthető képernyőn a leltár nyomtatvány.
• A jelenlegi nettó ár értékenek frissítése: a Leltár modul a leltározás pillanatában rögzíti a leltározott termékek pillanatnyi beszerzési árát.
  Ez a funkció felülírja a termékekhez korábban rögzített beszerzési árakat a jelenlegi beszerzési árakra.
• Termék történet. A termék táblázatban (alsó táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).

Leltár böngészés fejléc: (felső táblázat)

Tartalmazza az leltár fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.
A Leltár böngészés fejléc táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra.

Oszlopok:

• Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor a Leltár elmentésre került
• Létrehozás dátuma
• Azonosító: a leltár azonosítója
• Készítette: az a felhasználó, aki a leltárt készítette

Tételek táblázat (Alsó táblázat)

A Tételek táblázatot ki lehet exportálni Excelbe, vagy ki lehet nyomtatni nyomtatóra.

Oszlopok:

• Termék név
• Saját cikkszám
• Leltár előtti mennyiség
• Talált mennyiség
• Eltérés (Talált mennyiség-Leltár előtti mennyiség)
• Nettó érték
• Eszköz státusz: a legtöbb esetben nem használatos mező
• Kép: a termék képe, ha hozzá van rendelve

Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.