Termékenként egy, vagy több címkét lehet felvinni ebben a modulba.(magyarul és angolul).
Alapvető célja, hogy címkék alapján is meg lehessen találni termékeket. Ki lehet exportálni webáruházba (ha a Webáruház kezelése modul elérhető és a webáruház támogatja ezt a funkciót).
Ha az adatbázis fel van telepítve az egyik számítógépre a hálózatunkon
Lépések:
Másolja át a program teljes könyvtárát arról a gépről, ahol már működik, az új gépre. Haladóknak a szükséges állmányok : a program (pl. raktar.exe), adatbazis.ini, kinezetek.sts (az utóbbi nélkül is elindul a program)
Nyissa meg szövegszerkesztővel az adatbazis.ini állományt és nézze meg, hogy a TcpIp bejegyzés valóban arra a gépre mutat, melyre az adatbázis fel volt telepítve. A TcpIp=localhost nem jó beállítás, mert a localhost a saját gépet jelenti. Ha nem biztos a dolgában, kérdezze meg a rendszergazdáját.Javasolt fix Ip címet adni az adatbázis gépnek, egyébként előfordulhat, hogy jól működik a program egy ideig az új gépről, majd ha az adatbázis gép ip címe megváltozik, nem indul el a progam.
Mentse el a megváltoztatott adatbazis.ini állományt
Ebben a modulban lehet egy Kölcsönzés adatlapját megnézni, szerkeszteni. Két esetben is használhatjuk: új kölcsönzés készítésekor, illetve meglévő kölcsönzés szerkesztésekor.
Új kölcsönzés készítésekor a Kölcsönző program felajánlja az ügyfelek listáját, melyből ki lehet választani az ügyfelet.
Kölcsönző cég kiválasztása a kölcsönző programban.
Ha új terméket szeretnénk felvinni, kattintsunk a Navigáló gombsor + gombjára, vagy nyomjuk le az Insert gombot a billentyűzetünkön.
Ekkor megjelenik a termék kiválasztás ablak:
Termék kiválasztás a Kölcsönző programban
A termék kiválasztás ablakban keressen rá bármely oszlop szerint arra a termékre, melyet be szeretne tenni a kölcsönzésbe és kattintson a Kiválaszt gombra.
Ezt a lépést annyiszor ismételje meg, ahány terméke van.
Egy kölcsönzésnek az alábbi státuszai lehetnek: Árajánlat, Kölcsönözve és Visszahozva. A státuszt csak egy irányba lehet módosítani például Kölcsönözve státuszból nem lehet Árajánlat státuszba tenni.
Működés
Ha a kölcsönzést “Kölcsönözve” státuszba tesz a felhasználó, a Kölcsönző program fizikailag levonja a raktár készletből. Más szavakkal: lecsökkenti a raktárkészletet.
Ha a kölcsönzést “Visszahozva” státuszba tesz a felhasználó, a Kölcsönző program visszateszi a visszahozott tételeket a visszahozott darabszámmal (lehet, hogy az ügyfél 10-et kölcsönzött, de 9-et hozott csak vissza)
Gombok / Menüpontok / Vezérlők
Nyomtatványok: Különböző előre elkészített nyomtatványokat lehet kinyomtatni képernyőre, nyomtatóra, vagy pdf formátumba.
Ütközés ellenőrzés: Megnézi, hogy a kijelölt termék ütközik-e a kölcsönzés időszakára egy másik kölcsönzéssel. Kölcsönzési infó: A kijelölt terméknek megmutatja az eddigi kölcsönzési naplóját, táblázatos formátumban
E-mail: –Árajánlat küldése a kijelölt ügyfélnek: Elküldi a kölcsönzési árajánlatot a kijelölt kapcsolattartó személyeknek. Be lehet állítani, hogy kik legyenek az e-mail fő címzettjei és kik kapjanak másolatot. A Kölcsönző program az e-mailhez csatolja az ajánlatot Pdf formátumban. –Megrendelés visszaigazolása a kijelölt ügyfélnek: Elküldi a megrendelés visszaigazolását a kijelölt kapcsolattartó személyeknek. Be lehet állítani, hogy kik legyenek az e-mail fő címzettjei és kik kapjanak másolatot. A Kölcsönző program az e-mailhez csatolja a a megrendelést Pdf formátumban. –Lista az emailek küldéséről: Táblázatos formátumban megjeleníti a már elküldött e-maileket. A kijelölt e-mailt meg lehet nyitni csak olvasható formátumban, ha fel van telepítve egy Windows alapú Email program a számítógépre pl. Outlook vagy Thunderbird (paraméterezve nyitja meg)
Kezelők: A kölcsönzés minden termékéhez egy, vagy több kezelőt rendelhetünk. Ennek akkor van értelme, ha egy kölcsönadott eszközt csak a saját, hozzáértő személyzetünk üzemeltetheti például egy ugrálóvár, vagy egy körhinta. A kiválasztott eszközkezelő személy hozzáadásakor a Kölcsönző program kitölti az eszközkezelő korábban elmentett órabérét, de felül lehet bírálni.
Csatolmányok: Itt lehet állományokat csatolni a kölcsönzéshez.
Számlázás: A Kölcsönző program meghívja a számlázás ablakot és automatikusan kitölti az ügyfél adatait és a kölcsönzés tételeit.
Szállítók kiválasztása: Egy vagy több szállítót lehet a kölcsönzéshez adni. A Kölcsönző program a szállító kiválasztásánál beemeli a szállító telefonszámát, e-mail címét, ajármű nevét és rendszámát is.
Kölcsönzés egyéb információ: Ablakos formátumban meg lehet nézni és módosítani ezeket az adatokat: Érkezés, elkészülés, záró és bontási időpontokat, Megrendelő kapcsolattartót és telefonszámát, Megrendelő helyszíni kapcsolattartót és telefonszámát,saját kapcsolattartót és telefonszámát, Rendezvény kapcsolattartót és telefonszámát, teljesítés időpontját és teljesítés keltét.
Ezek a beállítások módosítják a Szállítólevél + Számla modul viselkedését
Alapértelmezett betöltési beállítások / Új kölcsönzés alapértelmezett megjegyzés Ha ki van töltve, új kölcsönzés létrehozásánál ez lesz a kölcsönzés megjegyzése.
Alapértelmezett betöltési beállítások / Kölcsönzési ár % A Bevételezéshez kapcsolódik. Ha bevételezünk egy új terméket, az Ügyviteli program a bevételezési árra ráteszi ennek a százaléknak az értékét és felajánlja kölcsönzési árnak.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Kölcsönzés nyomtatvány kiválasztás Itt lehet kiválasztani, hogy melyik kölcsönző nyomtatvány legyen az alapértelmezett.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Kölcsönzés árajánlat nyomtatvány kiválasztás Itt lehet kiválasztani, hogy melyik kölcsönző árajánlat nyomtatvány legyen az alapértelmezett.
Kölcsönzés fejléc / lábléc /Átvételi elismervény: 2 oldal Akkor érdemes használni, ha a Kölcsönző program által kinyomtatott átvételi elismervényünk ráfér egy oldalra és a második oldalra egy fix, formázott szöveget szeretnénk mindig nyomtatni. Duplex nyomtató esetén használható jól (vagyis ha a nyomtatónk a lap mindkét oldalára képes nyomtatni)
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Szerződés fejléc Itt lehet az alapértelmezett szerződés fejlécet beállítani.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Szerződés lábléc Itt lehet az alapértelmezett szerződés láblécet beállítani.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Animátorok (kölcsönzéshez) Itt lehet kiválasztani, hogy a Kölcsönző program milyen státuszú felhasználókat ajánljon fel a kezelőkhöz (animátorokhoz). Az adatokat a Felhaszálók / Jogosultságok modulból nyeri ki.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Animátorok órabére Itt lehet a kezelők (animátorok) órabérét beállítani
Kölcsönzés fejléc / lábléc /Kölcsönzés – raktár címe Itt lehet a kölcsönző raktár címét beállítani
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Kölcsönzés – alap kaució Itt lehet a kölcsönzés alap kaucióját beállítani
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Kölcsönzés – alap szállítási díj (oda-vissza) Itt lehet a kölcsönzés teljes szállítási díját beállítani
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Árajánlat küldéskor a következő felhasználók kapnak emailt A Kölcsönző program emailt küld az itt felsorolt email címekre, árajánlat készítéskor.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Megrendelés küldéskor a következő felhasználók kapnak emailt A Kölcsönző program emailt küld az itt felsorolt email címekre, megrendelés készítéskor.
Kölcsönzés fejléc / lábléc / Kölcsönzés tartalmának változásakor emailt kap A Kölcsönző program emailt küld az itt felsorolt email címekre, ha megváltozik a kölcsönzés tartalma.
Itt lehet megnézni beszállító szerint a megrendeléseket. Az ablak következő 3 fő részre osztható: – menü – megrendelés fejléc – kiválasztott termékek (megrendelt tételek vagy kosár) táblázat.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
– Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.
– Bevételezés készítése: A kiválasztott megrendelésből el lehet készíteni a bevételezést.
– Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).
– Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra) amennyiben szerepel szállítólevélen a kiválasztott termék. A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt. – Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány. – Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van a megrendeléshez csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban. A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.) Kétféle csatolás létezik:
o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.
Tartalmazza az megrendelés fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.
Oszlopok: – Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került – Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012 – Beszállító: akitől az adott tételeket megrendeltük – Beszállító címe: beszállító címe – Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki a megrendelést készítette – Munkaszám: általunk megadott munkaszám – Bejövő szállító levél száma: megrendelt termék szállítólevelének a száma – Szállítási cím: hova szállítsák a megrendelt terméket – Azon: belső azonosító. Nem módosítható. – Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra
Megrendelés tétel táblázat (alsó táblázat)
Az alsó táblázatban láthatjuk a Megrendelés Beszállítótól modulban felvitt tételeket.
Oszlopok:
-Megrendelendő termék -Saját cikkszám -Mennyiség -Csomagolási egység -Beszerzési nettó –EST : egyedi sorszámú termék –Bevételezve: megmutatja, hogy bevételeztük-e a megrendelt terméket –Bevételezési időbélyeg: mikor vételeztük be a terméket –Bevételező felhasználó: ki vételezte be a terméket –Bevételezett mennyiség: mennyi lett bevételezve a termékből –Bevételezési azonosító: bevételezéskor kapott azonosító –Azon: belső azonosító. Nem módosítható. –Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került. –Áfa: az áfa kulcs értéke –Súly: a tétel súlya –Kép: a termék képe, ha hozzá van rendelve –Termék azonosító: a termék egyedi azonosítója
Itt lehet visszavételezni egy terméket. A visszavételezés megnöveli a termék mennyiségét. Mikor lehet szükség visszavételezésre? Ha egy vevő visszahozza az általa megvásárolt termék teljes mennyiségét, vagy csak néhány darabot. Előfordulhat az is, hogy a szállítólevél+számla kiállításakor nagyobb mennyiséget írtunk be, a visszavételezés ilyenkor egy lehetőség korrigálni a mennyiséget. A bevételezéshez, illetve a szállítólevélhez és számlához hasonlóan vissza tudjuk nézni a kiállított visszavételezés számlát. Ha a Visszavételezés ablak Beállítások menüben kivesszük a pipát a Készítsen számlát véglegesítéskor menüpontból, a pénztárban lévő pénz összege változatlan marad; ha ki van pipálva, akkor csökkenti a pénztárban lévő pénz összegét.
Ha a Szállítólevél összes termékét vissza akarjuk vételezni, akkor használjuk inkább a Mozgás böngészés ablakban a Stornózás funkciót!
A visszavételezés az ügyfél kiválasztásával kezdődik.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
Ha kiválasztottuk az ügyfelet, megjelenik a Visszavételezés fő ablak:
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
Az ablakban két táblázatot láthatunk:
A felső táblázatban láthatjuk a Termék karbantartás modulban felvitt termékeket. Itt tudjuk kiválasztani, melyik termékből akarunk visszavételezni. Arra figyelni kell, hogy a mennyiség automatikusan 1 darab, ezt utólag kell módosítani, hogy hány darabot vételezünk vissza, vagy az 1 db-os felvitelt a Beállítások menüben vagy az F3 gombbal átállítjuk, és módosítjuk a darabszámot, mielőtt az alsó táblába helyezzük.
Az alsó táblázat a “Kosár”, a betett termékekre vonatkozik a visszavételezés.
A felső táblázatban kiválasztjuk a visszavételezendő terméket
Beírjuk a mennyiséget
Beírjuk a beszerzési nettó árat, vagy bruttó árat (ha egyiket kitöltjük, a másikat kiszámolja a program); ha szállítólevél alapján vételezünk vissza, ezt automatikusan kitölti a program
A Rendben gombra kattintva hozzáadjuk a kosárhoz
A tétel bekerül az alsó táblázatba (a Kosárba) és folytathatjuk a következő tétellel. Ha az összes tételt felvittük, kattintsunk a Véglegesít gombra.
Miután rá kattintottunk, felugrik egy ablak, ahol ki kell választanunk, ha több cégünk van, hogy melyik cég vételez vissza. Ha ez meg van, megjelenik a Számla készítés ablak, ahol le tudjuk ellenőrizni, hogy helyes-e a mennyiség, illetve az ár. Ha ezzel is végeztünk, a Véglegesít gombra nyomva véglegesítjük a visszavételezést. A Raktár program automatikusan megnöveli a készletet az adott termékből, és ha ki van pipálva a Készítsen számlát/szállítólevelet véglegesítéskor, akkor ezt a program elvégzi.
Ha sok termékünk van, a fenti táblázatban kereshetünk is.
A Vonalkód gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer a kereső szövegdobozban vonalkódra keres. Ebben az üzemmódban csak akkor kezdődik el a keresés, ha a vonalkód 13 számjegyű. Be lehet állítani más hosszúságú vonalkódokat is a Beállításokban.
A Megnevezés (vagy, ha az Ügyviteli Rendszer úgy van beállítva, akkor Saját Cikkszám) gomb lenyomásával az Ügyviteli Rendszer Megnevezés, vagy Saját Cikkszám mezőre keres. A program a Beállításokban beállított érték szerint :
vagy azonnal keres (ha begépeli, hogy “ku”, rögtön ráugrik az első “ku”-val kezdődő tételre)
vagy az Enter gomb lenyomására (ez a beállítás akkor hasznos, ha több ezer termékünk van)
Az Extra keresés gombra kattintva az Ügyviteli Rendszer egy kis kereső ablakot hoz be, mely segítségével bármely adatmezőre kereshetünk, vagy szűrhetünk (akár szótöredékre is). Kattintson ide a részletekért.
Gombok / Menüpontok / Vezérlők
Visszavételezés menü / Beállítások:
Esc Keresésre ugrás.Ráugrik a keresés mezőre. Escape gomb lenyomására is működik.
F3 1db-os felvitel ki és bekapcsolása. Vonalkód olvasó esetében van jelentősége. F3 gomb lenyomására is működik.Ki és be kapcsolja az “Autom. 1 db.felv.” jelölőnégyzetet. Ha ez ki van pipálva, akkor ha az Ügyviteli Rendszer vonalkód alapján megtalálta a tételt, rögtön beteszi a kosárba 1 darabszámmal. Ha nincs kipipálva, akkor először a Mennyiség adatmezőre ugrik, hogy be tudjuk írni a mennyiséget.
F4 Szállítólevél betöltés. Betölti a kiválasztott ügyfélhez tartozó szállítóleveleket, ezáltal könnyebben ki tudjuk választani a visszavételezni szánt terméket, illetve a program kitölti a hozzá kapcsolódó adatokat automatikusan.
F6 Mennyiség módosítás. F6 gomb lenyomására is működik. Felugrik egy ablak, melybe beírhatjuk a kosár aktuális tételének a mennyiségét.
F8 Tétel Törlés. Kitörli a kosár kijelölt tételét. F8 gomb lenyomására is működik.
Szűrő modul ki vagy bekapcsolása.A felső keresési táblázathoz meg lehet jeleníteni, illetve el lehet rejteni egy szűrő sort, mely segítségével bármilyen adatmezőre lehet szűrni az adatokat.
Visszavételezés menü / Egyéb:
Egyéb menü alatt átugorhatunk a Termék karbantartás pontra kattintva a Termékek ablakra.
A Termék történet alatt a kiválasztott termék történetét nézhetjük meg egy külön felugró ablakban.
Visszavételezés menü / Ablak és Menü:
Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése. Részletek itt
Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása. Részletek itt
Menü / Menü mentés
Menü / Menü visszatöltés (elmentett állapotba)
Menü / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba
Előnézet gomb: Megjeleníti a visszavételezés nyomtatvány előnézetét. A kosárnak legalább egy terméket tartalmaznia kell.
Bezár gomb: Bezárja a Visszavételezés ablakot. Előtte megkérdezi a felhasználót, hogy valóban be szeretné zárni.
Itt lehet megrendelni beszállítóktól adott termékeket.
A beszállító kiválasztása után, megjelenik egy ablak, mely 4 fő részre osztható: – menü – információ sor (paraméterek) – termék táblázat – kiválasztott termékek (megrendelendő tételek vagy kosár) táblázat.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
Menü: Általános fül
– Nyomtatási előnézet. Ezzel előre meglehet nézni, hogyan fog kinézni az árajánlat
– Nyomtat. Erre a gombra nyomva ki lehet nyomtatni a Megrendelés nyomtatványt.
– Minimum készlet lekérdezés. A kosárba tölti azokat a tételeket, melyek készlete az általunk meghatározott minimum mennyiség alatt van.
– Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár adatok stb.).
– Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell megnyitni a mozgások böngészése ablakot, hogy ott nézzük meg i ugyanezt az információt.
– Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány is.
– Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban. A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.) Kétféle csatolás létezik:
o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.
megadható, hogy hova legyen szállítva (Kivitelezési cím)
megadható a munkaszám (Munkaszám)
Mégsem gomb : érvényteleníti az árajánlatot. A felvitt kosár tételek törlésre kerülnek.
Véglegesít gomb:
Véglegesítéskor a kosárban levő tételek elmentésre kerülnek. A program egyedi sorszámot készít az árajánlatnak. Később erre lehet hivatkozni.
Felajánlja, hogy a megrendelést nyomtassuk ki. Lehetséges mindjárt pdf formátumban menteni. Ezt javasoljuk is, mert ezután magát az árajánlatot hozzá tudjuk csatolni például egy e-mailhez.
Ha ezt nem vesszük igénybe, később bármikor újra kinyomtathatjuk.
Felső táblázat (Termék táblázat)
A felső táblázatban láthatjuk aTermék karbantartásmodulban felvitt termékeket.
Tartalmazza:
a termék megnevezését,
cikkszámát,
csomagolási egységét,
EST (egyedi sorszámú termék),
beszerzési árat,
jelenlegi raktárkészletét,
termék minimum készletet,
utolsó beszállítót,
termékazonosítót,
Áfa %-os értékét,
valamint megtekinthető kép (ha van eltárolva a terméknél).
A Termék táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort.Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához. Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.
Alsó táblázat (Kosár táblázat)
A kosár táblázatba úgy tudjuk felvinni a tételeket, ha :
A felső táblázatban a kiválasztott termékre dupla klikkelünk.
Vagy a alsó + gombra klikkelünk.
Minden egyes termék egy új sort fog képviselni az árajánlat tételeiként.
Itt megadható a mennyiség (darabszám) és a beszerzési ár, amely felülírható.
Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészített ügyfél rendeléseket / foglalásokat. Az ablak következő 3 fő részre osztható: – menü – megrendelés fejléc – kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
Menü: Általános fül
– Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn a megrendelés tartalma.
– Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.
– Az ár bekapcsolva a nyomtatványon / Az ár bekapcsolva a nyomtatványon : ki és bekapcsolja az árat a nyomtatványon
– Pályaszám: ez egy egyedi nyomtatvány, nem használatos.
– Szerkeszt: betölti az Ügyfél rendelés / foglalás modulba a jelenlegi rendelést, ahol szerkeszteni lehet.
– Szállítólevelet készít azonnal : elkészít egy szállítólevelet a kijelölt megrendelésről és ki is nyomtatja. A szállítólevél levonja a tételek darabszámát a készletről.
– Megrendelés duplikálás:A kiválasztott megrendelésről lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó megrendelést szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni. Ekkor az egész megrendelés betöltődik szerkesztés módba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki lehet választani új ügyfelet.
– Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.) Kétféle csatolás létezik:
o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.
– Egyéb -> Érvénytelenített rendelések mutatása. Leszűri a megrendeléseket úgy, hogy csak az érvénytelenítettek látszódjanak
– Egyéb -> Minden megrendelés mutatása. Törli az “Érvénytelenített rendelések mutatása” szűrést
– Egyéb -> Szállítólevelet megnéz. Megmutatja a kijelölt megrendelésből készített szállítólevél nyomtatvány képét.
– Lista – Ügyfél bevétele és kiadása. Megmutatja a kijelölt megrendelés ügyfeléhez tartozó bevételeket és kiadásokat egy külön ablakban
– Lista – Munkaszám lista (raktár mozgás). Megmutatja a kijelölt megrendelés ügyfeléhez tartozó munkaszámos raktár mozgásokat egy külön ablakban
– Egyedi sorszám – Egyedi kód lista. Megmutatja a kijelölt megrendelés kosárban kijelölt termékéhez tartozó egyedi sorszámokat egy külön ablakban. Csak akkor működik, ha egyedi sorszámos a termék!
– Termék történet. Megmutatja a kijelölt megrendelés kosárban kijelölt termékéhez tartozó történetet egy külön ablakban.
Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.
Oszlopok: – Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került. Nem módosítható. – Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012. Nem módosítható. – Ügyfél: akinek az árajánlat készült. Nem módosítható. – Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette. Nem módosítható. – Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra. Nem módosítható. – Státusz = Rendés soronként státuszt lehet beállítani legördülő lista segítségével. .Módosítható. – Érvénytelenítve: ha ki van pipálva, akkor a program nem tölti be a Szállítólevél+Számla modulba. .Módosítható. – Munkaszám: Nem módosítható. – Szállítás időpontja. Nem módosítható. –Szállítólevél. Ha szállítólevél készült a megrendelésből, itt látszik a szállítólevél sorszáma. Nem módosítható. – Megjegyzés. Módosítható. – Azon: belső azonosító. Nem módosítható. – Ügyfél azon: belső azonosító. Nem módosítható.
–Termék név –Saját cikkszám –Mennyiség –Mennyiségi egység. -Összesen. -Egyedi kód. –Megjegyzés. A tétel megjegyzése -Termék azon. Belső azonosító. Nem módosítható. -Termék Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.
A leltározásnál betöltődik az összes termék (többraktáros módban a kiválasztott raktár termékei) a felső keresőtáblázatban.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
A leltározás menete röviden
Rákeresünk a leltározni kívánt termékre a felső táblázatban.
Betesszük az alsó (kosár) táblázatba
Miután az összes terméket behelyeztük a kosárba, rákattintunk a 1.Készlet nyomtatás (kijelölt termékek) gombra
Kinyomtatjuk a raktár készlet listát
Elmegyünk a raktárba és a megszámolt termékeket ráírjuk a listára
Visszajövünk a számítógéphez és rögzítjük a mennyiségeket
Véglegesítjük a leltárt a 2.A visszaírt mennyiségek elmentése gombra kattintva
Felső gombsor:
Készlet nyomtatás (kijelölt termékek) : kinyomtatja képernyőre a kosárban (alsó táblázatban) levő termékeket. A képernyő nézetből nyomtatni lehet nyomtatóra, vagy Pdf-be. Célja az, hogy a kinyomtatott lista szerint a raktáros leleltározzon a raktárban (ráírja a talált mennyiségeket a lapra)
A visszaírt mennyiségek elmentése : a program elmenti az új készlet értékeket és kinyomtatja a leltár bizonylatot. Ha a “Készlet nyomtatás” nem történik meg, a “A visszaírt mennyiségek elmentése” nyomógomb szürke marad!
Kilépés és érvénytelenítés : bezárja a Leltár ablakot és nem menti el a beírt készletet.
Egyéb funkciók : itt találhatók meg a leltározást kisegítő funkciók. Ezek nélkül is működik a leltározás.
Ablak és Menü :
Ablak és adatrácsok / Az ablak rácsai tulajdonságainak és az ablak pozíciójának mentése. Részletek itt
Ablak és adatrácsok / Az ablak pozíciójának és rácsai eredeti tulajdonságainak visszaállítása. Részletek itt
A felső táblázatban láthatjuk a termékeket. Itt lehet keresni a termékekben.
Az alsó táblázat a Leltár sorok (tételek).
Felső táblázat (Termék kereső táblázat):
Ez a táblázat nem szerkeszthető. A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:
Megnevezés: termék megnevezése
Saj.CikkSz. : a termék cikkszáma
Készlet: a termék raktári mennyisége (többraktáras programnál az aktuális raktár készlet mennyisége)
Eladási ár (nettó)
Termék azonosító: a termék belső sorszáma az adatbázisban
Megjegyzés
Egyedi sorszám? : ha ki van pipálva, a termék egyedi sorszámú
Alsó táblázat (Kosár , vagy tételek):
A következő mezőket (oszlopokat) jeleníti meg:
Megnevezés: termék megnevezése. Ez az adat nem szerkeszthető.
Saj.CikkSz. : a termék cikkszáma. Ez az adat nem szerkeszthető.
Leltár előtti menny.: a termék raktári mennyisége a hozzáadás pillanatában(többraktáras programnál az aktuális raktár készlet mennyisége). Ez az adat nem szerkeszthető.
Talált menny. : Ide kell beírni a leltározás során talált mennyiséget.
Eltérés: a Leltár előtti mennyiség és a talált mennyiség különbségét mutatja. Zöld színű, ha a két mennyiség megegyezik, kék színű, ha többet találtak a termékből és piros színű, ha kevesebbet.. Ez az adat nem szerkeszthető.
Min.Készlet : mutatja a termék minimum készletét. Ez az adat nem szerkeszthető.
Polc : ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz itt be tudja állítani, hogy a talált mennyiségek mely polcokon találhatók.
Alapért.polc : Megmutatja az alapértelmezett polcot,ha a felhasználó megvásárolta a Polc modult a programhoz. Ha ki van töltve a termékhez az alapértelmezett polc, akkor erre fogja a program rögzíteni a terméket leltározás után, ha nem bíráljuk felül a Polc szerkesztőben Ez az adat nem szerkeszthető.
Egyedi sorszám: ha a termék egyedi sorszámú és a felhasználó megvásárolta az Egyedi sorszámú modult a programhoz, itt lehet rögzíteni a termék egyedi sorszámát. Egyedi sorszámú termékeket egyenként lehet csak rögzíteni a leltárban.
A leltár mozgásai utólag is megtekinthetők a Leltár Böngészés modulban. A program naplózza, hogy ki és mikor végezte el a leltározást.
Lapozás a termék képei között: a Navigáló gombsor segítségével az adott termék képei között lapozhatunk
Lapozás egy másik termékre: a gombok segítségével átlapozhatunk az előző, vagy következő termék képeire, anélkül, hogy be kelljen zárni az ablakot, majd rákattintani a következő termékre.
Új kép hozzáadása: Navigáló gombsor “+” gombja hozzáad egy új, “üres képet. Ezután kattinsunk az egér jobb gombjával az üres képbe : Itt két lehetőségünk van:
A Betölt gombra kattintva kiválasztunk egy Jpg állományt és betöltjük.Nem javasoljuk, hogy 1 MB méretnél nagyobb képet töltsön be!
Ha a vágólapra tettünk korábban egy képet, akkor a program felismeri és a Beilleszt gombra kattintva be is tölti.
A Navigáló gombsor Pipa gombjával tudjuk elmenteni a képet.
Kép törlése: Navigáló gombsor “-” gombja kitörli fizikailag a képet az adatbázisból
Egy másik termék képének hozzáadása a jelenlegi termékhez: Kattinson a gombok egyikére. Mindkettőnek ugyanaz a funkciója, csak a bal oldali felajánlja azokat a termékeket, melyekhez kép tartozok, a jobb oldali plusz infóként megjeleníti a képeket is az ablakban:Kattintson rá arra a képre, melyet hozzá szeretne rendelni a jelenlegi termékhez, majd kattinson a Kiválaszt gombra.
Kép hivatkozás törlése: Ezt a gombot akkor kell használni, ha legalább két termék ugyanarra a képre hivatkozik. Ilyenkor az Ügyviteli Rendszer program nem törli ki fizikailag a képet az adatbázisból, hanem kitörli a termék hivatkozását a képre. Ha a képre csak a jelenlegi termék hivatkozik, az Ügyviteli Rendszer program nem engedi kitörölni!
Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészítette árajánlatokat. Az ablak következő 3 fő részre osztható: – menü – árajánlat fejléc – kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
Menü: Általános fül
– Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn az árajánlat tartalma.
– Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.
– Árajánlat duplikálás:A kiválasztott árajánlatról lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó árajánlatot szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni. Ekkor az egész árajánlat betöltődik szerkesztés módozatba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki ehet választani új ügyfelet.
– Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).
– Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra(eladásra). A szállítólevél is megnézhető. Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt. – Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány. – Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban. A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.) Kétféle csatolás létezik:
o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.
Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.
Oszlopok: – Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került – Dátum : Az ajánlat dátuma – Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012 – Ügyfél: akinek az árajánlat készült – Nettó összeg = Összesen (az árajánlat tételeinek * mennyiséggel) – Elfogadva: ha ki van pipálva, akkor az árajánlat elfogadásra került – Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette – Ügyfél címe – Fiz.mód = Fizetés mód: (A) Átutalás , (K) Kp, (U) Utánvét – Fizetési határidő: csak néhány esetben használjuk – Fizetési feltétel: pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával – Vállalási határidő: az árajánlat érvényességének a határideje – Paritás: megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletbe fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája) – Paritás leírás: megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék – Szállítási cím – Szállítási határidő: megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét – Pénzem – Pénzem árfolyam – Lábléc: a lábléc szövege, amely megjelenik az árajánlat nyomtatványon is. – Azon: belső azonosító. Nem módosítható. – Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra A szerviz modul esetében (ha megvásárlásra, vagy bérlésre került) akkor még a következő oszlopok jelenhetnek meg: – Betöltve típus: pl.: Szerviz modul – Betöltve azon: szerviz munkalap azonosítója – Betöltve felhasználó: az a felhasználó, aki a megrendelés beimportálta a szerviz modulba – Betöltve időbélyeg: a szerviz modulba történő import időbélyege
Árajánlat tétel táblázat (alsó táblázat)
Az alsó táblázatban láthatjuk az Árajánlat készítésmodulban felvitt tételeket.
Oszlopok:
-Termék megnevezés -Saját cikkszám -Mennyiség -Mennyiségi egység -Egységár –Áfa : az áfa kulcs értéke –Vámtarifa: a tétel vámtarifaszáma –Eredeti ár: a tétel eredeti ára az eladás pillanatában. Ha nincs ármódosítás, ez megegyezik az Egységár tartalmával. –Kedvezmény: a kedvezmény értéke százalékban –Súly: a tétel súlya –Megjegyzés: a tétel megjegyzése –Azon: belső azonosító. Nem módosítható. –Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.
A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.
