Árajánlat Böngészés
Itt lehet megnézni az ügyfeleknek elkészítette árajánlatokat.
Az ablak következő 3 fő részre osztható:
– menü
– árajánlat fejléc
– kiválasztott termékek (árajánlat tételek vagy kosár) táblázat.
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
Menü: Általános fül
– Nyomtatási előnézet. megtekinthető képernyőn az árajánlat tartalma.
– Nyomtat: kinyomtatásra kerül a kiválasztott nyomtatvány.
– Árajánlat duplikálás:A kiválasztott árajánlatról lehet egy másolatot készíteni. Például, ha ugyanolyan termékeket tartalmazó árajánlatot szeretnénk egy másik ügyfélnek is készíteni, akkor célszerű ezt a nyomógombot használni.
Ekkor az egész árajánlat betöltődik szerkesztés módozatba, ahol a kosárban levő terméket, mennyiséget, darabszámot lehet módosítani, törölni, hozzáadni. Ki ehet választani új ügyfelet.
– Termék történet. A termék táblázatban (felső táblázat) levő terméket kiválasztva megnézhető az összes mozgása (bevétel, kiadás, leltár stb.).
– Eladás ügyfélnek. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik ügyfélnek mennyiért került kiadásra (eladásra). A szállítólevél is megnézhető.
Tehát nem kell elmenni a mozgások böngészéséhez, hogy ott megtudjuk nézni ugyanezt az információt.
– Bevételezés beszállítótól. A kiválasztott termék (felső táblázat) esetében megnézhető, hogy melyik beszállítótól milyen mennyiségben történt meg a bevételezés. Itt megtekinthető a bevételezés nyomtatvány.
– Egyéb -> Csatolmányok. Lehetőség van az árajánlathoz csatolmányokat rendelni. Ezek lehetnek word, excel, ppt, kép vagy bármilyen egyéb típusú fájlok. A csatolt állományokat később egy kattintással meg lehet nyitni, közvetlenül a programban.
A program tudja, hogy milyen programmal nyissa meg az adott állományt (pl. az .xlsx-et Excellel, a .pdf-et Acrobat Readerrel stb.)
Kétféle csatolás létezik:
o Fizikai csatolmány adatbázisban. Ekkor a csatolt fájl adatbázisban kerül eltárolásra. Tehát függetlenné válik a helyi mappától. Fontos, hogy a fájl mérete befolyásolja az adatbázisba történő mentés hosszát. Ezért javasoljuk, hogy maximum 1-3 MB legyen a egy fájl mérete.
o Állomány útvonalának csatolása. Ebben az esetben csak a fájl elérési útvonala (pl: c:\dokumentumok\demo.txt) lesz eltárolva. Mappát is lehet csatolni. Ha a helyi mappát átnevezik, vagy törlésre kerül a fájl akkor a program nem lesz képes elérni fájlt.
Árajánlat fejléc: (felső táblázat)
Tartalmazza az árajánlat fejlécének tartalmát. Ezek az információk nem módosíthatóak.
Oszlopok:
– Elkészítési Időbélyeg: a program által létrehozott időpont, amikor az árajánlat elmentésre került
– Dátum : Az ajánlat dátuma
– Azonosító: az árajánlat azonosítója pl.: 2015_00012
– Ügyfél: akinek az árajánlat készült
– Nettó összeg = Összesen (az árajánlat tételeinek * mennyiséggel)
– Elfogadva: ha ki van pipálva, akkor az árajánlat elfogadásra került
– Készítette: annak a felhasználóknak a neve, aki az árajánlatot készítette
– Ügyfél címe
– Fiz.mód = Fizetés mód: (A) Átutalás , (K) Kp, (U) Utánvét
– Fizetési határidő: csak néhány esetben használjuk
– Fizetési feltétel: pl.: Ha az ügyfél nem tartozik számlával
– Vállalási határidő: az árajánlat érvényességének a határideje
– Paritás: megadható egy 3 betűs fuvarparitás is. A külker ügyletbe fontos tisztázni, hogy kinek a feladata az áru A-ból B-be fuvarozása, és az ezzel kapcsolatos tevékenységek ellátása, megszervezése, továbbá kit terhelnek a különböző kockázatok és költségek. (Az INCOTERMS 2000 tizenhárom klauzulája)
– Paritás leírás: megadható egy pontos leírás, hogyan megy át pl.: a határokon az adott termék
– Szállítási cím
– Szállítási határidő: megadható, hogy az árajánlat elfogadásától hány napra kerül kiszállításra pl.: A megrendelés elfogadásától 2 hét
– Pénzem
– Pénzem árfolyam
– Lábléc: a lábléc szövege, amely megjelenik az árajánlat nyomtatványon is.
– Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
– Raktár: többraktáros módban a raktár megnevezése kerül kiírásra
A szerviz modul esetében (ha megvásárlásra, vagy bérlésre került) akkor még a következő oszlopok jelenhetnek meg:
– Betöltve típus: pl.: Szerviz modul
– Betöltve azon: szerviz munkalap azonosítója
– Betöltve felhasználó: az a felhasználó, aki a megrendelés beimportálta a szerviz modulba
– Betöltve időbélyeg: a szerviz modulba történő import időbélyege
Árajánlat tétel táblázat (alsó táblázat)
Az alsó táblázatban láthatjuk az Árajánlat készítés modulban felvitt tételeket.
Oszlopok:
-Termék megnevezés
-Saját cikkszám
-Mennyiség
-Mennyiségi egység
-Egységár
–Áfa : az áfa kulcs értéke
–Vámtarifa: a tétel vámtarifaszáma
–Eredeti ár: a tétel eredeti ára az eladás pillanatában. Ha nincs ármódosítás, ez megegyezik az Egységár tartalmával.
–Kedvezmény: a kedvezmény értéke százalékban
–Súly: a tétel súlya
–Megjegyzés: a tétel megjegyzése
–Azon: belső azonosító. Nem módosítható.
–Időbélyeg: a program által létrehozott időbélyeg, amikor az árajánlat sor került.
Mindkét táblázatban használhatjuk a Navigáló gombsort. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
Bármelyik oszlop elrejthető, valamint az oszlop sorrend is átrendezhető.
Íme, egy videó az Árajánlat készítő szoftverről: