Ezzel a szoftver modullal az állomány nevét és útvonalát tudjuk elmenteni az adatbázisban.
Előnye: A művelet gyors, hiszen csak az útvonalat menti el. A program indítása nélkül is lehet az állományt szerkeszteni. Nem csak állományokat, hanem könyvtárakat is lehet csatolni.
Hátránya: Ha az eredeti állományt törölték, vagy átmozgatták, a program sem tudja megnyitni.
Az ablakban az eddig adatbázisba betöltött állományokat láthatjuk. Az állományok mindig valamihez kötődnek a programban pl. termék, projekt, ügyfél stb. A Saját név mezőt átírhatjuk tetszés szerint.
Kattintson az Állomány Hozzáadása gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a feltöltendő állományra, majd kattintson a Megnyitás gombra.
2.Könyvtár hozzáadása
Kattintson a Könyvtár Hozzáadása gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a rögzítendő könyvtárra , majd kattintson a Megnyitás gombra.
3.Állomány / Könyvtár megnyitása
Állomány esetén a program megnyitja a hozzá tartozó programmal. Például az Excel állományokat az Excellel nyitja meg, a Pdf állományokat az Acrobat Readerrel stb. Könyvtár esetén a könyvtárat nyitja meg a Windows intéző segítségével.
Táblázatos módban láthatjuk a munkalap főbb adatait. Minden sor egy-egy munkalap információt jelent.
Különböző felhasználók saját nézetet tudnak beállítani! Vagyis megadhatják, hogy milyen sorrendben jelenjenek meg az oszlopok
A munkalap felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.
A munkalap böngészés ablakban a csak néhány mező szerkeszthető. Ilyen például a munkalaphoz rendelt megjegyzés, amelynek a tartalmát bármikor megváltoztathatja.
Részletes módban jóval több információt láthatunk.
A részletes nézetben ki lehet választani az ügyfelet, kontakt személyt, és a munkalaphoz rendelt szervizest valamint felhasznált anyagokat. További információk adhatók meg, illetve azok módosíthatók.
Haladóknak
Kiválasztott munkalap nyomtatása:
Kinyomtatja a munkalapot papírra, vagy pdf-be (logóval együtt) munkalap részletes megjelenítés felületből, vagy böngészésből. A program a Megbízó adatai alapján nyomtatja ki a munkalapot, melyen szerepel a munkalap sorszáma, a megrendelő és a gép (berendezés) adatai. A munkalap nyomtatvány tartalma az ügyfél megrendelésétől függően változhat! (ide érdemes lenne több nyomtatvány képét betenni, vagy egy linket a nyomtatványokhoz)
A szerviz: tevékenység egy típusa, mely egy cég, vállalakozás által valamikor gyártott termék (gép, eszköz) meghibásodásának okait tárja fel.
Leírás:
A szerviz szoftver nyilvántartja a berendezés javítását és az ahhoz kapcsolódó feladatokat.
Megvizsgálja, hogy az adott termék
javítható, cserélendő (garanciában, vagy garancia nélkül)
egyéb javítás szükséges hozzá (pl.: a javításhoz szükséges egy külső cég minősítése)
egyéb lehetőségek
személyre szabott lekérdezések
A szerviz szoftver rögzíti az ügyfél által bejelentett berendezés, gép hiba leírását, a felhasznált anyagokat, az elvégzett feladatokat, szolgáltatásokat és minden olyan információt amely a javításhoz szükséges. A berendezésekhez gyártási szám (is) rendelhető. Erre később statisztikát is lehet készíteni. Lehetőség van az ügyfél által megadott nyomtatási forma szerint, a munkalap nyomtatvány tartalmának megjelenítésére. A szervizelés rész folyamatait státuszokban (idővonal) lehet követni. A szervizelés befejezéskor a munkalap lezárt státuszba tehető, vagyis ezután a kiválasztott munkalapon semmilyen tartalmi módosítás nem lehetséges. A felhasznált anyagok esetében (lehetőség) a raktár készletet mennyiség módosítható. Lehetőség van arra, hogy a raktár szoftver által elkészített árajánlat importálásra. A felhasznált anyagokból szállítólevél és számla készítés is lehetséges. Minden információ exportálható excelbe.
Ajánljuk minden cégnek, akik szervizeléssel foglalkoznak. Ez bármilyen szerviz formátum lehet.
A szerviz szoftver folyamat ábrája:
Főbb részek:
Munkalap böngészés
Munkalap részletes nézet
Felhasznált anyagok kezelése
A munkalapon elvégzett munkák kezelése
Egyéb költségek kezelése
Nyomtatvány minták kiválasztása
Munkalap státusz kezelés/jogosultság és egyéb információk kezelése
Munkalaphoz rendelt csatolmányok kezelése
Általános karbantartások (munkatípusok, fizetésmódok, berendezés (gép) típusok,berendezés tartozékok)
Naptár funkció: lehet saját naptár. A CRM modul megvásárlásakor a CRM naptárat is tudja kezelni
Email küldés szervizesnek / ügyfélnek
Egy vagy több raktáros mód kezelés
Rengeteg jelentés található a programban, melyet folyamatosan bővítünk.
Ha olyan jelentésre lenne szüksége, melyet a szerviz program még nem tartalmaz, írja meg, hogy mire van szüksége és kedvezményes ajánlatot adunk Önnek.
A szerviz szoftvert folyamatos fejlesztés alatt áll!Az általános, gyakorlatias igényeket, kéréseket fokozatosan beépítjük a programba.
Amennyiben egyedi igényei lennének a szerviz szoftverrel kapcsolatban, jelezze felénk!
A szoftvert modulként is meg lehet vásárolni, vagy bérelni.
A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.
Céges adatok - Fontos adatok
Adatmezők:
Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)
Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Fő telefonszám (begépelendő) .
Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez. A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben
Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.
Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható. A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.
A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).
A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.
A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).
A Crm Rendszerben meg lehet tekinteni az Utoljára böngészett ügyfeleket.
Ehhez kattintsunk a Gyors Menü gombra:
Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket. Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.
Mikor kerül be egy ügyfél a Crm Rendszer listájába?
Ha egy ügyfelen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.
Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.
Itt lehet karbantartani a tárgyi eszközöket. Minden tárgyi eszközt létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket. A Tárgyi eszköz karbantartás ablak két táblázatból áll: a tárgyi eszköz csoportból (felső táblázat) és a tárgyi eszközökből (alsó táblázat)
Más szavakkal a felső táblázatban minden sor egy-egy tárgyi eszköz csoportot jelent , az alsó táblázatban minden sor egy-egy tárgyi eszközt jelent.
A sorok felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.
Rögzítsük a tárgyi eszköz csoportokat a felső táblázatban
Kattintsunk egy már létrehozott tárgyi eszköz csoportra, majd hozzunk létre a csoporthoz tartozó tárgyi eszközt. Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához. Az új tárgyi eszköz mindig a kijelölt csoport alá kerül.
Töltsük ki a tárgyi eszköz fő adatait (megnevezés, egyedi sorszám, vonalkód.
Ha szükséges, még kitölthető a bekerülési érték, illetve fényképet tölthetünk fel a Fénykép betöltés gombra kattintva. Fénykép betöltéskor jpg típusú állományt kell kikeresni a számítógépről. A program adatbázisban elmenti a fényképet. Lásd: állomány fizikai csatolása. A Fénykép megtekintése gombra kattintva egy külön ablakban megnézhetjük a már feltöltött képet.
Haladóknak
Főmenü: Tárgyi eszköz duplikálás: leduplikálja a kijelölt tárgyi eszközt. Jelentősen felgyorsítja a tárgyi eszközök adatrögzítését hasonló tárgyi eszközök esetén. Ilyenkor a leduplikált sorban csak a megfelelő cella értékét kell átírni kell átírni. Például ha több HP Deskjet 2050A nyomtatója van a cégnek, célszerű az elsőt felrögzíteni, a többit duplikálással létrehozni, majd szerkeszteni.
Napló: a kijelölt tárgyi eszköz naplóját jeleníti meg. Ugyanúgy működik, mint a teljes Tárgyi eszköz napló, a különbség az, hogy nem az összes tárgyi eszköz naplóját mutatja meg, hanem csak kijelölt eszközét.
A Navigáló gomsor segítségével szinte mindent tudunk tenni az adatokkal:
A legelső adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az első, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.
A program felfelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageUp gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik felfelé. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb
A program az előző sorra “ugrik” a táblázatban. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet felfele nyíl gombjának. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb
A program lefelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageDown gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik lefelé. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb
A legutolsó adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az utolsó, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.
Új, üres sort visz fel a táblázatban. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad. Kitörli az aktuális tételt. Törlés után nem lehet visszaállítani az adatot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Szerkesztés gomb.A legtöbb táblázatban alapértelmezetten nem lehet direktben átírni az adatokat, biztonsági okokból. Például a felhasználó “ráteszi a teáscsészét” a billentyűzetre és véletlenül értelmetlen betűkre átír egy fontos adatot. Ez a gomb arra szolgál, hogy szerkesztési üzemmódba teszi az aktuális sort. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Mentés gomb.Ezzel a gombbal tudjuk elmenteni a módosításokat. Csak akkor elérhető (kattintható), ha új sort vittünk fel előzőleg, vagy az adott soron rákattintottunk előzőleg a Szerkesztés gombra. Fontos: e gomb lenyomása után már NEM tudjuk visszaállítani az előző állapotot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Mégsem gomb. Ha a sor felviteli, vagy szerkesztési üzemmódban van, ezzel tudjuk visszavonni a beírt értékeket az előző állapotra. Fontos: ha a Mentés gombra kattintottunk, akkor a Mégsem gomb már NEM használható! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Frissítés gomb. Több felhasználós programban van szerepe. Ha rákattintunk, a program újra frissíti az adatokat az adatbázisból.
Könyvjelző mentése gomb.Ha rákattintunk, a program megjegyzi a jelenlegi tétel sort. Ezután bárhová elnavigálhatunk és a “Könyvjelzőhöz megy” gombra kattintva visszaugrik a tételre. Egyszerre csak egy tétel tehető be könyvjelzőbe.
Könyvjelzőhöz megy gomb. Ráugrik a korábban elmentett tételre. Ha nincs könyvjelző elmentve, ez a gomb inaktív.
Szűrő gomb. Kattintásra előjön egy szűrő ablak, melyben komplex szűrő feltételeket adhatunk meg a táblázat adataira. Pl. a cégnév tartalmazza a “Gu” szótöredéket és az irányítószám 1151 legyen és a státusz “Fontos ügyfél”
Az adatrácsok oszlopainak elrejtése / megjelenítése
A programban be lehet állítani, hogy az adott táblázat mely oszlopai látszódjanak és melyek nem.
Első lépésként kattintson a legelső oszlop előtti kis gombocskára:
Megjelenik egy – az alábbihoz hasonló – adatmező lista. Helyezze be a pipát azoknál a mezőknél, melyeket látni akar és vegye ki a pipát azoknál a mezőknél, melyeket nem akar látni.
Egy rövid videó az eddigiekről:
Haladás a cellák között
A programunk adatrácsai nem egyszerű adatrácsok. Minden cella egy kis önálló objektum, mely egy mini szövegszerkesztőt, jelölőnégyzetet, dátum kiválasztót, vagy egyéb vezérlőszerkezetet tartalmaz.
Kétféle üzemmódja van az adatrácsnak: Normál mód és Szerkesztési mód
Normál módban billentyűzettel is haladhatunk a cellák között. Használható a jobbra, balra, fel, le nyilak és a tabulátor. Ilyenkor ha egy cellán áll és elkezd gépelni nem a cella tartalmát írja át, hanem rákeres a begépelt szövegre (kivéve, ha előtte nem kattint bele az egérrel, mert akkor szerkesztési üzemmódba kerül, tehát átírja)
Szerkesztési módban a billentyűzet lenyomások az adott cella szövegszerkesztőjére vonatkoznak. Tehát ha például egy cellába beírjuk, hogy “körte” és lenyomjuk a balra nyilat, nem a balra levő cellára ugrik a program, hanem a “t” és az “e” betű közé!
Ha egér nélkül szeretné szerkeszteni a táblázatot, álljon rá a kívánt cellára, Enterre tegye szerkesztési módba, gépelje be a szöveget, majd nyomjon Entert újra, hogy normál módba kerüljön (Escape gombra mentés nélkül kerül vissza normál módba). Ezután a nyilak segítségével ráállhatsz a következő cellára.
Az ablakok és adatrácsok mentése és visszatöltése
A programban a legtöbb ablak tulajdonságait el lehet menteni, gombra, vagy menüpontra kattintva. Ilyenkor a program elmenti:
Az ablak szélességét, magasságát és pozícióját.
Az ablakon található adatrácsok oszlopainak láthatóságát (melyik látszik, melyik nem) és sorrendjét.
A program a beállításokat adatbázisba menti, a felhasználó “alá”, ami azt jelenti, hogy ha átülünk egy másik gép elé és bejelentkezünk a programba, a saját beállításaink fogadnak (tapasztalataink szerint minden felhasználó ugyanannál a cégnél mást és mást szokott beállítani)
Visszatöltéskor a program visszatölti az eredeti állapotot (ha nagyon elállított valamit, érdemes erre kattintani).
Videók az adatrácsok kezeléséről
Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban:
Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban 2. rész:
Az Extra keresés ablakban a kiválasztott adatmezőkre lehet keresni és szűrni.
Működése:
Válasszuk ki a Keresési mezőt a legördülő listából
Válasszuk ki a keresés módját, mely Keresés, vagy Szűrés lehet.
Kereséskor a program ráugrik a keresendő sorra, viszont szűrésnél csak azokat a sorokat mutatja, melyek megfelelnek a feltételnek.
Ha szűrni szeretnénk, opcionálisan kiválaszthatjuk a Töredékre is szűr jelölőnégyzetet. Ilyenkor az adott keresési mező bármely pontján keres a program. Pl. a “ló” szóra megjenik az “olló” is.
Írjuk be a keresendő szót, vagy szótöredéket. Ha talált ilyet a program, rögtön láthatjuk a változást a kereső ablakkal összekötött táblázatban.
Egyéb:
A Szűrés törlése gombbal a program kitörli a keresendő kifejezést
A Bezár gomb bezárja az az Extra keresés ablakot
A Beállítások fül Mentés gombjára kattintva a program elmenti az Extra keresés ablak beállításait (keresés módja, keresési mező) és a következő használatkor betölti őket.
A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.