Crm Rendszer: ügyfél importálás Excelből

Az Excel állomány importálása a Crm Rendszer adatbázisába a következő lépésekből áll:

  1. Az importálandó Excel állomány kiválasztása.

    Az Egyéb funkciók ► Excel import gombra kattintva lehet elkezdeni az importálási folyamatot.
    A gomb megnyomása után felugrik egy külön (excel-szerű) ablak.
    A táblázat felső részében segítséget láthatunk azzal kapcsolatban, hogy milyen adatmezők szerint vihetjük fel az adatokat az importáláshoz.
    Kétféle színnel vannak jelölve: vörös és zöld:
    – vörös: a CRM-hez tartozó közvetlen adatmezők
    – zöld: a címhez tartozó adatmezők (ország, város, kerület, stb.)
    Minden adatmező egy szóközzel van elválasztva (pl.: cegadat_cegnev cegadat_adoszam cegadat_vezeteknev , stb.). Ezek közül amelyiket importálni szeretnénk kimásoljuk és behelyezzük a táblázat első sorába.
    FONTOS! Pontosan másoljuk ki az adatmező neveket a felső részből. Ha nem pontos a másolás, akkor hibaüzenetet kaphatunk!
    A program csak azokat az adatokat fogja importálni, amelyek mi szeretnénk. Így amelyik adatmezőt nem tesszük be a táblázatba, az nem kerül importálásra. A listából bármelyik adatmező felhasználható.
    Itt van lehetőség egy meglévő Excel-t beimportálni.
    “Megnyit” gomb ► kiválasztjuk az excel táblázatunkat, amelyet importálni szeretnénk (vagy kézzel begépelhetjük az adatokat).

    Egy előre létrehozott excel fájlunk a következő szerint nézhet ki:
    FONTOS! A táblázat első sora mindig az adatmezőket kell tartalmaznia, valamint az első oszlop első sora MINDIG a cegadat_cegnev adatmezőnek kell lennie!
    A cegagat_cegnev lehet cégnév és személynév is. Felvihetjük a cégadat után az adószámot, a telefonszámot, a címet, a kontakt személyt, stb. többféle sorrendben.

    A táblázatba felvitt cegadat_-tal kezdődő adatmezőbe beírt érték mindig a szoftver megfelelő helyén jelenik meg. Például, ha felviszünk egy címet is az ügyfélhez, akkor az ügyfélnél a megfelelő helyen fog megjelenni (tehát nem a CRM főablakban látjuk, hanem a kiválasztott ügyfél “További adatai”-nál:
  2. Importálás befejezése.

    A felső sorban található “Rendben” gombbal importálhatjuk a táblázatunkat.

    Az adatfrissítés gombbal frissítsük a CRM főablakot. Ezután láthatjuk, hogy az általunk importált ügyfelek megjelentek.

Az Excel import-ban a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezői (*-ozott) is importálhatóak. Az Excel import táblázatban az adatmezők között megjelennek a felhasználók által létrehozott egyedi adatmezők is. 

…és egy videó az importálás menetéről:

 

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Scroll to top

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás