Alapok
Itt lehet karbantartani az Érdeklődőket, Beszállítókat és a Vevőket (termék típusokat). Minden ügyfelelet létre kell hozni, jellemzőikkel együtt, hogy használni tudjuk őket (például a Bevételezésben, Kiadásban).
Nézetek: Táblázatos, Részletes
Táblázatos módban láthatjuk az Ügyfelek összes tulajdonságait. Minden sor egy-egy ügyfelet jelent
Az ügyfelek felvitele, módosítása és törlése a Navigáló gombsor segítségével történik.Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
Részletes módban, több részletesebben láthatjuk az adatokat, de egyszerre jóval kevesebb adatot látunk, mint a Táblázatos módban.
Beszállítók: Bevételezésnél és Beszállítói rendelésben tudjuk kiválasztani
Vevők: A program legtöbb modulja hivatkozik rá, például: Árajánlat, Vevői megrendelés, Szállítólevél, Számla stb., vagyis minden olyan modul, melyben vevőt ki lehet választani.
Érdeklődők: az érdeklődőket a vevőkhöz hasonlóan lehet rögzíteni. Ha szállítólevél készül egy érdeklődőnek, átkerül a Vevők csoportba.
Haladóknak
Gombok / Menüpontok / Vezérlők
Egyéb funkciók menü
- Exportálás Excelbe : az aktuális Ügyfél táblázatot kimenti Excel formátumba. Figyelembe veszi a szűréseket és a rendezéseket is. Ezért pl. ha a Budapesti cégekre szűrünk rá, csak a Budapesti cégeket fogja kiexportálni.
- Kik tartoznak? Csak azokat az ügyfeleket jeleníti, meg, akiknek tartozásuk van.
- Termék kedvezmény: A jelenlegi ügyfél kedvezményeinek másolása. Kimásolja belső vágólapra az aktuális ügyfél kedvezményeit.
- Termék kedvezmény: A kimásolt ügyfél kedvezményeinek bemásolása a jelenlegi ügyfél kedvezményeibe. Bemásolja az előzőleg vágólapra tett ügyfél kedvezményeket a jelenlegi ügyfél kedvezményébe, felülírva a korábbi kedvezményeket.
- Kijelölt ügyfél: Beszállító vagy Vevő? Itt tudjuk beállítani, hogy az ügyfél ne csak vevő legyen, hanem pl. beszállító is.
- Ügyfélkártya nyomtatás. Vonalkóddal ellátott ügyfélkártyát lehet kinyomtatni a kijelölt, vagy az összes vevőre.
- Egyenleg. Egyenleget lehet jóváírni az ügyfélnek.
- Adatbázis. Csak akkor használatos, ha össze akarja kötni a programot egy másik, ugyanilyen verziójú raktár programmal.
- Kiválasztott ügyfél számlái. Megjeleníti a Számla böngészés ablakot, de csak a kiválasztott ügyfél számláival.
- Szerviz Gépek. Csak a Szerviz program megvásárlása esetén lehet használni.
- Termék csoport kategóriák hozzárendelése. Csak speciális esetben, Kategóriás szállítólevél esetében használatos.
- Cégadat – Főkönyvi számok kezelése. Itt lehet rögzíteni a szállítói és vevői főkönyvi számokat.
- Lista: Termék(ek) bevételezése vagy kiadása. Egy táblázatban megmutatja, hogy a kijelölt ügyfélhez milyen bevételezések és kiadások tartoznak.
A táblázatban keresni és szűrni is lehet, valamint meg lehet tekinteni a nyomtatványt a képernyőn.
Vevők egyedi árai
A vevők egyedi árainak a kalkulálását az alábbi ábra szemlélteti:
