CRM program leírás Archives - Egyedi szoftverek

A Crm Rendszer Crm gombjára kattintva a program megjeleníti a Crm fő ablakot, ahol az ügyfeleket tudjuk kezelni.

A Crm rendszert a következő részekre bonthatjuk:

Összes ügyfél fül, ahol az összes ügyfeleinket kezelhetjük táblázatos formátumban. Részletek itt: Crm Rendszer : Összes ügyfél
Kijelölt ügyfél fül, ahol a kijelölt ügyfél összes adatait kezelhetjük (cég adatok, kontakt személy adatok stb.)
Eddig megtörtént események, ahol kijelölt ügyfél összes eseményeit láthatjuk (pl. e-mailek, telefonhívások stb.), valamint itt vihetünk fel új eseményeket.
Feladatkezelő és határidő naptárak, ahol feladatokat oszthatunk ki magunknak, kollégáknak, különböző ügyfelekre és projektekre.
Utoljára böngészett ügyfelek a Crm rendszerben. Részletek itt: Crm Rendszer : Utoljára böngészett ügyfelek

Jelentések
Egyéb hasznos funkciók, melyek segítenek a Crm rendszer kezelésében (ezeket folyamatosan bővítjük).

Projektmenedzsment szoftver áttekintés

Alapok

A Projektmenedzsment szoftverrel teljes mértékben átláthatja a cége pénzügyi hatékonyságát és munkatársai munkájának a hatékonyságát.

A Projektmenedzsment szoftver segítségével folyamatában tudja kezelni az ügyfél eseményeket:

– Ha árajánlatot kér az ügyfél, Ön elkészít egy új projektet, melynek elkészítése néhány másodperc, hála a Duplikálás funkciónak

– Az ügyfél kiválasztása után néhány kattintással felviszi a tételeket, melyek között ott vannak az ügyfél által kért dolgok, de azok a tételek is, melyek költségként jelentkeznek a projektben például “Árajánlat készítés”.

A tételek automatikusan felveszik a kiválasztott termék tulajdonságait, de tetszőlegesen át lehet írni őket.
Képet is lehet rögzíteni a tételhez, mely megjelenik a nyomtatványon.

-Ekkor már a naptárban fel tud vinni egy eseményt, melyben kiválasztja a jelenlegi projektet és az Árajánlat készítés tételt.

Miért jó ez? Mire elkészíti az ajánlatot, a projekt automatikusan kiszámolja, hogy mekkora költség volt Önnek, az árajánlat készítése. Honnan tudja ezt a program? Munkatársanként fel lehet vinni az órabért. A Vizuális Naptár a háttérben összeköttetésben áll a Projekt Programmal, így akár utólag is módosíthat a naptár bejegyzésben (például megnöveli az intervallumot), mert automatikusan frissítődik és a program percre pontosan kiszámolja a költséget.

-Egy kattintással létrehozza az Árajánlat fejlécet és kitölti a címet és a lejárati dátumot. Igény szerint fejlécet és láblécet is szerkeszthet. A tételeket nem kell létrehozni az árajánlathoz, hiszen azok – az egyszer már létrehozott – projekt bevétel tételei lesznek, ahol kipipálta, hogy “Legyen rajta a nyomtatványon”. A kis nyomtató ikonra kattinva megtekintheti az árajánlatot, melyet kinyomtathat nyomtatóra, vagy Pdf-be. A program automatikusan csoportosítja a tételeket a nyomtatványon és csoportonként összesíti. Például egy árajánlatban külön csoportban lehetnek a munkadíjak és a tételek. Ilyenkor a program külön összesíti a munkadíjakat és a tételeket.

-Már kész az árajánlat és kiderül, hogy a végösszeg túl kevés, de sok tétel van, hogy egyenként átírogassa az árakat?

Főbb modulok a Projektmenedzsment szoftverben: