A Crm Rendszer Crm gombjára kattintva a program megjeleníti a Crm fő ablakot, ahol az ügyfeleket tudjuk kezelni.
A Crm rendszert a következő részekre bonthatjuk:
- Összes ügyfél fül, ahol az összes ügyfeleinket kezelhetjük táblázatos formátumban. Részletek itt: Crm Rendszer : Összes ügyfél
- Kijelölt ügyfél fül, ahol a kijelölt ügyfél összes adatait kezelhetjük (cég adatok, kontakt személy adatok stb.)
- Eddig megtörtént események, ahol kijelölt ügyfél összes eseményeit láthatjuk (pl. e-mailek, telefonhívások stb.), valamint itt vihetünk fel új eseményeket.
- Feladatkezelő és határidő naptárak, ahol feladatokat oszthatunk ki magunknak, kollégáknak, különböző ügyfelekre és projektekre.
- Utoljára böngészett ügyfelek a Crm rendszerben. Részletek itt: Crm Rendszer : Utoljára böngészett ügyfelek
- Jelentések
- Egyéb hasznos funkciók, melyek segítenek a Crm rendszer kezelésében (ezeket folyamatosan bővítjük).