Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfelet.
Az ablak két részre van osztva:
- A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
- A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.
Céges adatok - Fontos adatok
Adatmezők:
Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)
Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Fő telefonszám (begépelendő) .
Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.
Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.
A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben
Ha segítségre van szüksége, nézze meg az Adatrácsok kezelése részt.
Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.
Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.
Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.
Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.
Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.
Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.
Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.
A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).
A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.
A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).
Céges adatok – További adatok
Kontakt személyek – További adatok
