Kategória: Projektmenedzsment szoftver áttekintés

Projekt szoftver: Excel importálás

Előfeltétel

Csak akkor működik az Excel importálás a Projekt programban, ha előzőleg felvittük az adott termékeket, megfelelő cikkszámmal együtt a Termékek modulba.

Működés

• A Projekt ablakban válasszuk ki az adott projektet és kattintsunk a “Kiválasztott Projekt” fülre.
• Az ablak bal-alsó részében található a “Bevételek tételei” rész. Az itt látható  táblázat jobb felső sarkában látható a Parancsok menü.
• Kattintsunk a Parancsok menüre és válasszuk ki az “Importálás Excelből” menüpontot.
• Megjelenik egy új ablak, mely egy üres Excel táblázatot tartalmaz.
• Kattintsunk a Megnyit gombra és válasszuk ki a saját Excel állományunkat. Fontos, hogy az Excel állománynak ez legyen a struktúrája:
  • A.oszlop: Cikkszám (a Cikkszám a Termékek modulban korábban már rögzített, valós termék cikkszáma).
  • B.oszlop: Mennyiség.
• Nézzük át a betöltött adatokat, javítsunk bele, amennyiben szükséges, majd kattintsunk a “Rendben” gombra.
• Projekt szoftver bekéri a tétel nevét. Ha üresen hagyjuk, a termék törzsben rögzített nevet adja (alapértelmezett), de ha kitöltjük, akkor a kitöltött név fog a projekt programban szerepelni.
• Ezután a program bekéri a Főcsoport nevét. Opcionális kitölteni. A főcsoportnak az ügyfélnek elküldött nyomtatvány csoportosításánál van szerepe.
• A Projekt szoftver feldolgozza az Excelt és betölti a Bevételek táblázatába.

Projekt fő ablak videó: https://youtu.be/AQicdDysnoE

Ebben az ablakban láthatjuk az összes projektet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy projektet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos projekt adatmező.

Az projekt adataira:

• Keresni és szűrni lehet:
  • A beépített keresési és szűrési módszerekkel (videók itt: Adatrácsok kezelése).
  • A keresés gombot lenyomva felugró ablakban (részletek: Extra keresés ablak ).
• Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
• Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Projektmenedzsment szoftver a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az projektek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.