Kategória: CRM rendszer ügyfél kezelés fő ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

• Keresni és szűrni lehet:
  • A beépített keresési és szűrési módszerekkel (videók itt: Adatrácsok kezelése).
  • A keresés gombot lenyomva felugró ablakban (részletek: Extra keresés ablak).
• Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
• Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Crm program a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

A Crm Rendszerben meg lehet tekinteni az Utoljára böngészett ügyfeleket.

Ehhez kattintsunk a Gyors Menü gombra:

Az alábbi képen szándékosan tettük olvashatatlanná a cégneveket:

Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket.
Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.

Mikor kerül be egy ügyfél a Crm Rendszer listájába?

Ha egy ügyfelen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.

Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.

Ebben az ablakban láthatjuk  a kijelölt ügyfelet.

Az ablak két részre van osztva:

• A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
• A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.

Céges adatok – Fontos adatok

Adatmezők:

Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)

Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Fő telefonszám (begépelendő) .

Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.

Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.
A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben.
Ha segítségre van szüksége, nézze meg az Adatrácsok kezelése részt.

Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.

Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.

Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.

Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.

Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.

Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.

A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik  Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).

A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.

A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).

Céges adatok – További adatok

Céges adatok – Saját adatmezőim

Kontakt személyek – Fontos adatok

Kontakt személyek – További adatok