Kategória: CRM rendszer ügyfél kezelés fő ablak

Open post

Crm Rendszer: Összes ügyfél

Crm rendszer : Ügyfél kezelés fő ablak

Ebben az ablakban láthatjuk az összes ügyfelet, táblázatos formátumban.

Minden sor egy-egy ügyfelet jelképez. Minden oszlop egy-egy fontos ügyfél adatmező.

Az ügyfelek adataira:

  • Keresni és szűrni lehet:
  • Rendezni lehet növekvő, vagy csökkenő sorrendben, akár többszörösen is
  • Csoportosítani lehet bármilyen mélységben

A sorokat a Crm program a kiválasztott Státuszok alapján színezi, hogy könnyebben átláthatók legyenek az adatok.

A táblázat alján láthatjuk az ügyfelek számát. Ha leszűrjük az adatokat, akkor ez a szám megváltozik: mindig az aktív adatsorok számát láthatjuk.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Utoljára böngészett ügyfelek

A Crm Rendszerben meg lehet tekinteni az Utoljára böngészett ügyfeleket.

Ehhez kattintsunk a Gyors Menü gombra:

crm-rendszer-gyorsmenu

Crm rendszer : Utoljára böngészett ügyfelek

 

Ebben az ablakban láthatjuk az utoljára nézegetett ügyfeleket.
Ha rákattintunk egy ügyfél nevére, a Crm program megkeresi az ügyfelet és megnyitja.

Mikor kerül be egy ügyfél a Crm Rendszer listájába?

Ha egy ügyfelen állva átmegyünk az Eddig megtörtént események fülre.

Többször is kattinthatunk a Crm programban ugyanarra az ügyfélre, de a Crm program nem teszi be duplán ebbe a listába, csak a sorrendet változtatja meg: mindig legfelül van az utolsó ügyfél.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Crm Rendszer: Kijelölt ügyfél

Ebben az ablakban láthatjuk a kijelölt ügyfelet.

Az ablak két részre van osztva:

  • A bal oldali részen a cég adatait láthatjuk
  • A jobb oldalon a céghez tartozó kontakt személyeket.
Crm rendszer : Kijelölt ügyfél ablak

Céges adatok - Fontos adatok

Adatmezők:

Név: a cégnevet jelöli (begépelendő)

Státusz:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Fő telefonszám (begépelendő) .

Email (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett levelezőt és megcímzi az emailt.

Kattintson a nyílra a további telefonszámok és e-mailek megtekintéséhez.
A kis lefelé mutató dupla nyílra kattintva megjelenik két táblázat, ahol további telefonszámokat és e-mail címeket rögzíthetünk korlátlan mennyiségben


Ha segítségre van szüksége, nézze meg az Adatrácsok kezelése részt.

Navigáló gombsor leírása
Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Honlap (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a honlapot.

Skype (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Skype programot és tárcsázza a megadott nevet.

Messenger (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja a Messenger programot és tárcsázza a megadott nevet.

Facebook (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Facebook lapot.

Twitter (begépelendő). A kis gombra kattintáskor meghívja az alapértelmezett böngészőt és megnyitja a Twitter lapot.

Saját ügyintéző:kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Hol hallott rólunk? : kiválasztható listából. A lista bővíthető.

Milyen csoportba tartozik? Dupla kattintással, vagy a nyilakra kattintással több csoport is kiválasztható.
A bal oldali táblázatban láthatjuk, hogy a kijelölt ügyfél mely csoportokba tartozik, a jobb oldali táblázatban pedig azokat a csoportokat, melyeket még hozzáadhatunk.

A jobb oldali táblázat szűrő gombjára kattintva megjelenik  Szűrő sor, melybe ha begépelünk egy szótöredéket pl. %bér%, akkor leszűkíti a csoportokat (a % jel a dzsóker karakter, azt jelenti, hogy bármilyen betű lehet a helyén).

A + (plusz) gombra kattintva menetközben felvihetünk egy új csoportot.

A frissítés gombra kattintva újra betölti az adatbázisból a csoportokat (mert lehet, hogy egy kollégánk egy másik számítógépen bővítette és látni szeretnénk a változást).

Céges adatok – További adatok

Crm Rendszer Kijelölt ügyfél További adatok

Kontakt személyek – További adatok

Crm Rendszer Kijelölt ügyfél Kontakt További adatok

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Scroll to top

A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás