Főmenü testreszabása

Az Ügyviteli programban teljes mértékben felhasználóként testre szabhatjuk a főmenüt:

  • Kitörölhetjük a számunkra nem fontos menüpontokat
  • Átnevezhetjük a menüpontokat
  • Felcserélhetjük a menüpontok sorrendjét (akár almenü pontokból főmenü pontokat készíthetünk)

Főmenü testreszabása

Ügyviteli rendszer : Főmenü testreszabása

  1. Kattintson az egér jobb gombjával a menü valamelyik gombjára. Megjelenik egy gyorsmenü.
  2. Kattintson a további parancsok gombra. Megjelenik egy kis ablak.
  3. Ez az ablak jelzi, hogy a menü testreszabás üzemmódban van. Ne zárja be az ablakot.
  4. Szabja testre a főmenüt:
    1. Egér vonszolással felcserélheti a sorrendet
    2. Az adott menüponton az egér jobb gombjával kattintva a megjelenő menüben kitörölheti, vagy átnevezheti a menüpontot
  5. Ha elvégezte a kívánt módosításokat, zárja be a Testreszabás ablakot.
  6. El kell mentenie az állapotot, egyébként a program a következő indításnál visszaáll a korábbi menü kinézetre.
    Kattintson a Beállítások / Fő ablak / Menü mentés menüpontra. A program csak az aktuális felhasználónak a menü beállítását menti el.

Videó a főmenü testreszabásáról:

Főmenü visszaállítása

  • Ha rákattint a Beállítások / Fő ablak / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba menüpontra, a program visszaállítja a menü “gyári értékeit”. A menü olyan lesz, ahogy eredetileg kinézett.
  • Ha rákattint a Beállítások / Fő ablak / Menü visszatöltés (elmentett állapotba) menüpontra, a program visszaállítja a menü utoljára elmentett beállítását. 

Előre elkészített menü sablonok

Lehetőség van arra is, hogy előre beállított menüvel dolgozzon, így csak azokat az elemeket fogja megjeleníteni a program, amelyek kellenek. Ennek segítségével nem fog senki eltévedni, belekeveredni a sok megjelenő menübe. Ha például csak a CRM programhoz tartozó eszköztárra van csak szüksége, mert azt vette meg, a Beállítások -> Fő ablak -> Menü betöltés sablonból menüpont segítségével kiválasztva a CRM sablont szemmel láthatóan jóval kevesebb gomb áll rendelkezésére a menüsorban.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

 

 

A beállított menüsablon abban az esetben fog megmaradni, ha a Beállítások-> Fő ablak-> Menü mentés menüponttal elmenti a menüt. Ha nem menti el a menüt, csak addig marad életben a beállítás, amíg nem lép ki a programból, és indítja újra azt.

Ha úgy döntene, hogy nem szeretné mégsem használni ezeket a sablonokat, egyszerűen vissza tudja állítani a Beállítások->Fő ablak->Menü: Visszaállítás az eredeti állapotba menüpont segítségével. A szoftver rá fog kérdezni, hogy biztos vissza szeretné-e vonni a menüben tett változtatásokat. Ha igen, kattintson az OK gombra. Nem kell megijedni, ha többször is megjelenik ez az ablak, ugyanis több menüpont visszaállítását fogja végrehajtani a program, amelyekre rákérdez, hogy biztos szeretné-e, hogy megtörténjen.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Állományok fizikai csatolása

Egyedi szoftverek: állományok fizikai csatolása

Ezzel a szoftver modullal fizikailag el tudunk menteni egy állományt az adatbázisban. 

Előnye: Tekintve, hogy az állomány az adatbázisba kerül, akkor is elérhető, ha az eredeti állományt átmozgatták, vagy törölték.

Hátránya: lassúbb a feltöltés (főleg Internetes kapcsolódás esetén). Ajánlott 1 Mb alatti állományok feltöltése. Képek esetén érdemes kicsinyíteni pl. az ingyenes FotoSizer programmal.

Az ablakban az eddig adatbázisba betöltött állományokat láthatjuk. Az állományok mindig valamihez kötődnek a programban pl. termék, projekt, ügyfél stb.
A Saját név mezőt átírhatjuk tetszés szerint. 

1. Állomány hozzáadása

Kattintson a Hozzáadás gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a feltöltendő állományra, majd kattintson a Megnyitás gombra.

2.Letöltés és megnyitás

A program letölti az adatbázisból az állományt a letöltési könyvtárba és megnyitja a hozzá tartozó programmal (az eredeti állomány továbbra is az adatbázisban marad). Például az Excel állományokat az Excellel nyitja meg, a Pdf állományokat az Acrobat Readerrel stb.

3.Lecserélés

Hasonló az Állomány hozzáadása művelethez, annyi különbséggel, hogy a kijelölt állományt lecseréli az újonnan feltöltöttel.

3.Letöltési könyvtár megnyitása

Megnyitja a letöltési könyvtárat.

3.Letöltési könyvtár állományainak a törlése

Kitörli az összes állományt a letöltési könyvtárból. A törlés nem hat ki az adatbázisban tárolt állományokra.

 


 Itt is használhatjuk a Navigáló gombsortKattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Lejárt program bérlés kezelése

Egyedi szoftverek: lejár bérlés aktivizálása

 

Ha Ön bérli a programunkat, minden hónapban megjeleni egy fentihez hasonló ablak, 5 nappal a bérlet lejárta előtt.

Hacsak a program nem azt írja ki, hogy 0 nap van hátra a bérlésből, nem kell pánikba esni: a program továbbra is használható, míg el nem éri az utolsó napot (0-t).
Ez azt jelenti, ha rákattint a Bezár gombra, folyatatódik a program betöltése.

Ettől függetlenül, arra kérjük, hogy már az első ilyen üzenet megjelenésekor küldje el nekünk a sorozatszámot.

Az aktiválás menete:

  1. Kattintson rá a Sorozatszám elküldése e-mailben gombra. A program megnyitja az alapértelmezett levél küldő programot és kitölti a témát, az üzenetet és a címzettet.
    Önnek semmi más dolga nincs, mint rákattintani az e-mail elküldése gombra. Ha véletlenül Önnek nincs feltelepítve alapértelmezett levél küldő program, és ön manuálisan küldi el az e-mailt, akkor fontos, hogy az e-mail témája “Lejárt bérlet meghosszabbítása” legyen.
    Ennek az az oka, hogy a levélszerverünk úgy van beállítva, hogy az ilyen témájú emailek a megfelelő kollégához kerülnek továbbításra.Egyedi szoftverek: lejárt bérlés elküldése
  2. Visszaküldjük Önnek e-mailban a Feloldó kódot. Ezt másolja ki a Windows-ban megszokott másolási és beillesztési módszerrel a program Feloldó kód mezőjébe (Ctrl+C, Ctrl+V)F O N T O S! Ha másolás közben space(szünet) karakter kerül a kód végére, a program nem fogadja el!
  3. Kattintson az Aktivizálás gombra.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban
Open post

Állományok helyének csatolása

Ezzel a szoftver modullal az állomány nevét és útvonalát tudjuk elmenteni az adatbázisban. 

Előnye: A művelet gyors, hiszen csak az útvonalat menti el. A program indítása nélkül is lehet az állományt szerkeszteni. Nem csak állományokat, hanem könyvtárakat is lehet csatolni.

Hátránya: Ha az eredeti állományt törölték, vagy átmozgatták, a program sem tudja megnyitni.

Az ablakban az eddig adatbázisba betöltött állományokat láthatjuk. Az állományok mindig valamihez kötődnek a programban pl. termék, projekt, ügyfél stb.
A Saját név mezőt átírhatjuk tetszés szerint. 

Itt is használhatjuk a Navigáló gombsort.

1. Állomány hozzáadása

Kattintson az Állomány Hozzáadása gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a feltöltendő állományra, majd kattintson a Megnyitás gombra.

2.Könyvtár hozzáadása

Kattintson a Könyvtár Hozzáadása gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a rögzítendő könyvtárra , majd kattintson a Megnyitás gombra.

3.Állomány / Könyvtár megnyitása

Állomány esetén a program megnyitja a hozzá tartozó programmal. Például az Excel állományokat az Excellel nyitja meg, a Pdf állományokat az Acrobat Readerrel stb.
Könyvtár esetén a könyvtárat nyitja meg a Windows intéző segítségével.


 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Felhasználói adatmezők kezelése

 

Felhasználó által létrehozott adatmezők

Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználói adatmezőket.
A felhasználói adatmező arra szolgál, hogy olyan adatokat rögzítsen benne a felhasználó, melyet eredetileg a program nem tartalmaz.

Adattábla kiválasztása

A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).
Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bőviteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függnek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!

Felhasználó által létrehozott adatmezők

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Videó a modul használatáról

Adatmezők létrehozása, módosítása

Miután kiválassztottuk az adattáblát, a program megjeleníti a már korábban létrehozott egyedi mezőket.

Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni! 

Felhasználó által létrehozott adatmezők

Új felhasználói adatmező készítése

  1. Kattintson a navigáló sor felvitel gombjára (zöld plusz gomb). Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához.
  2. A program létrehoz egy új üres sort. Töltse ki a sor adatait az alábbi módon
    • Adatmező belső neve: ide csak az angol abc betűi írhatók be. Nem lehet benne ékezet, szünet, egyéb jelek. A program ezt nem fogja megjeleníteni a program felületén.
      Utólag nem lehet módosítani!
    • Adatmező kiírt neve: ide kell beírni az adatmező nevét, mely tartalmazhat ékezeteket is.
    • Mutassa a táblázatban? Ha ki van pipálva, akkor az egyedi adatmező megjelenik az adattábla táblázatában.
    • Mutassa a részletesben? Ha ki van pipálva, akkor az egyedi adatmező megjelenik az adattábla részletes nézőpontjában (ha van ilyen).
    • Adattípus: itt lehet meghatározni a mező típusát pl. dátum, szöveges, szám stb. A kiválasztott típustől függően a program felajánlhatja a mező maximális hosszát. Ilyenkor át kell gondolni, hogy mennyi lehet az adatmező maximális hossza.     Például egy keresztnév tárolásánál felesleges 400-at megadni, 20-25 karakter bőven elegendő.Felhasználó által létrehozott adatmezők
    • Részletek: itt lehet módosítani a mező maximális hosszát utólag.
    • Hossz: megmutatja az adatmező hosszát. Szerkeszteni nem lehet.
    • Létrehozva? : jelzi, hogy a mező fizikailag létre lett-e hozva az adattáblában. Szerkeszteni nem lehet.
  3. Kattintson a navigáló sor elment gombjára (zöld pipa gomb). 
  4. Kattintson a Kijelölt mező létrehozása gombra. Ekkor készíti el a program az új adatmezőt. 

Létező felhasználói adatmező módosítása

  1. Jelölje ki a módosítani kivánt adatmezőt a táblázatban
  2. Kattintson a navigáló sor szerkesztés gombjára (felfele mutató háromszög). Kattinson ide a Navigáló gombsor leírásához

  3. Az “Adatmező belső neve” mezőt nem szabad átírni! Ha gyökeresen más mezőt szeretne a jelenlegi helyett, akkor inkább törölje ki a jelenlegit és hozzon létre egy új adatmezőt! Természetesen az adatmező törlésénél a korábban felvitt adatok is törlődnek.
  4. Ha szükséges változtassa meg az adattípust.
  5. Ha szükséges változtassa meg az adatmező hosszát a Részletek gombra kattintással.
  6. Kattintson a Kijelölt mező módosítása gombra. Ekkor módosítja a program az új adatmezőt.

 

Létező felhasználói adatmező törlése

  1. Jelölje ki a módosítani kivánt adatmezőt a táblázatban.
  2. Kattintson a Kijelölt mező törlése gombra. Ekkor a program kitörli az  adatmezőt az adattáblából. Az adatmező törlésénél a korábban felvitt adatok is törlődnek!

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Adatrácsok kezelése

A Navigáló Gombsor

Ügyviteli rendszer navigáló gombsor

A Navigáló gomsor segítségével szinte mindent tudunk tenni az adatokkal:

Ügyviteli rendszer: ugrás a legelső sorra A legelső adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az első, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.

Ügyviteli rendszer: előre lapozásA program felfelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageUp gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik felfelé. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb

Ügyviteli rendszer: előző sorra ugrikA program az előző sorra “ugrik” a táblázatban. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet felfele nyíl gombjának. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb

Ügyviteli rendszer: felfelé lapozásA program lefelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageDown gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik lefelé. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb

Ügyviteli rendszer: ugrás a legutolsó sorraA legutolsó adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az utolsó, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.

Ügyviteli rendszer: Új, üres sor létrehozásaÚj, üres sort visz fel a táblázatban. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Ügyviteli rendszer: Tétel törléseKitörli az aktuális tételt. Törlés után nem lehet visszaállítani az adatot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Ügyviteli rendszer: sor szerkesztéseSzerkesztés gomb.A legtöbb táblázatban alapértelmezetten nem lehet direktben átírni az adatokat, biztonsági okokból. Például a felhasználó “ráteszi a teáscsészét” a billentyűzetre és véletlenül értelmetlen betűkre átír egy fontos adatot. Ez a gomb arra szolgál, hogy szerkesztési üzemmódba teszi az aktuális sort. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Ügyviteli rendszer: Sor mentéseMentés gomb.Ezzel a gombbal tudjuk elmenteni a módosításokat. Csak akkor elérhető (kattintható), ha új sort vittünk fel előzőleg, vagy az adott soron rákattintottunk előzőleg a Szerkesztés gombra.
Fontos: e gomb lenyomása után már NEM tudjuk visszaállítani az előző állapotot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Ügyviteli rendszer: Szerkesztés vagy felvitel érvénytelenítéseMégsem gomb. Ha a sor felviteli, vagy szerkesztési üzemmódban van, ezzel tudjuk visszavonni a beírt értékeket az előző állapotra. Fontos: ha a Mentés gombra kattintottunk, akkor a Mégsem gomb már NEM használható! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.

Ügyviteli rendszer: sor frissítéseFrissítés gomb. Több felhasználós programban van szerepe. Ha rákattintunk, a program újra frissíti az adatokat az adatbázisból.

Ügyviteli rendszer: Könyvjelző mentésKönyvjelző mentése gomb.Ha rákattintunk, a program megjegyzi a jelenlegi tétel sort. Ezután bárhová elnavigálhatunk és a “Könyvjelzőhöz megy” gombra kattintva visszaugrik a tételre. Egyszerre csak egy tétel tehető be könyvjelzőbe.

Ügyviteli rendszer: Ugrás a könyvjelzőreKönyvjelzőhöz megy gomb. Ráugrik a korábban elmentett tételre. Ha nincs könyvjelző elmentve, ez a gomb inaktív.

Ügyviteli rendszer: Szűrő gombSzűrő gomb. Kattintásra előjön egy szűrő ablak, melyben komplex szűrő feltételeket adhatunk meg a táblázat adataira. Pl. a cégnév tartalmazza a “Gu” szótöredéket és az irányítószám 1151 legyen és a státusz “Fontos ügyfél”

Egy rövid videó az eddigiekről:

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Az adatrácsok oszlopainak elrejtése / megjelenítése

A programban be lehet állítani, hogy az adott táblázat mely oszlopai látszódjanak és melyek nem.

Első lépésként kattintson a legelső oszlop előtti kis gombocskára:

Ügyviteli rendszer:Táblázat oszlopainak az elrejtése

 

Megjelenik egy – az alábbihoz hasonló – adatmező lista. Helyezze be a pipát azoknál a mezőknél, melyeket látni akar és vegye ki a pipát azoknál a mezőknél, melyeket nem akar látni.

Ügyviteli rendszer:Táblázat oszlopainak az elrejtése

Egy rövid videó az eddigiekről:


  Haladás a cellák között

A programunk adatrácsai nem egyszerű adatrácsok. Minden cella egy kis önálló objektum, mely egy mini szövegszerkesztőt, jelölőnégyzetet, dátum kiválasztót, vagy egyéb vezérlőszerkezetet tartalmaz.

Kétféle üzemmódja van az adatrácsnak: Normál mód és Szerkesztési mód

  1. Normál módban billentyűzettel is haladhatunk a cellák között. Használható a jobbra, balra, fel, le nyilak és a tabulátor.
    Ilyenkor ha egy cellán áll és elkezd gépelni nem a cella tartalmát írja át, hanem rákeres a begépelt szövegre (kivéve, ha előtte nem kattint bele az egérrel, mert akkor szerkesztési üzemmódba kerül, tehát átírja)
  2. Szerkesztési módban a billentyűzet lenyomások az adott cella szövegszerkesztőjére vonatkoznak. Tehát ha például egy cellába beírjuk, hogy “körte” és lenyomjuk a balra nyilat, nem a balra levő cellára ugrik a program, hanem a “t” és az “e” betű közé!

 

Ha egér nélkül szeretné szerkeszteni a táblázatot, álljon rá a kívánt cellára, Enterre tegye szerkesztési módba, gépelje be a szöveget, majd nyomjon Entert újra, hogy normál módba kerüljön (Escape gombra mentés nélkül kerül vissza normál módba).
Ezután a nyilak segítségével ráállhatsz a következő cellára.


 

Az ablakok és adatrácsok mentése és visszatöltése

 

A programban a legtöbb ablak tulajdonságait el lehet menteni, gombra, vagy menüpontra kattintva.
Ilyenkor a program elmenti:

  • Az ablak szélességét, magasságát és pozícióját.
  • Az ablakon található adatrácsok oszlopainak láthatóságát (melyik látszik, melyik nem) és sorrendjét.
  • A program a beállításokat adatbázisba menti, a felhasználó “alá”, ami azt jelenti, hogy ha átülünk egy másik gép elé és bejelentkezünk a programba, a saját beállításaink fogadnak (tapasztalataink szerint minden felhasználó ugyanannál a cégnél mást és mást szokott beállítani)
  • Visszatöltéskor a program visszatölti az eredeti állapotot (ha nagyon elállított valamit, érdemes erre kattintani).

 


 

Videók az adatrácsok kezeléséről

Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban:

 

Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban 2. rész:

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Extra keresés ablak

Extra keresés ablak

Az Extra keresés ablakban a kiválasztott adatmezőkre lehet keresni és szűrni.

Működése:

  • Válasszuk ki a Keresési mezőt a legördülő listából
  • Válasszuk ki a keresés módját, mely Keresés, vagy Szűrés lehet.
    Kereséskor a program ráugrik a keresendő sorra, viszont szűrésnél csak azokat a sorokat mutatja, melyek megfelelnek a feltételnek.
  • Ha szűrni szeretnénk, opcionálisan kiválaszthatjuk a Töredékre is szűr jelölőnégyzetet. Ilyenkor az adott keresési mező bármely pontján keres a program. Pl. a “ló” szóra megjenik az “olló” is.
  • Írjuk be a keresendő szót, vagy szótöredéket. Ha talált ilyet a program, rögtön láthatjuk a változást a kereső ablakkal összekötött táblázatban.

Egyéb:

  • A Szűrés törlése gombbal a program kitörli a keresendő kifejezést
  • A Bezár gomb bezárja az az Extra keresés ablakot
  • A Beállítások fül Mentés gombjára kattintva a program elmenti az Extra keresés ablak beállításait (keresés módja, keresési mező) és a következő használatkor betölti őket.

 

Szeretné bővíteni a jelenlegi szoftverét?   Nézzen körül a webshopunkban

Posts navigation

1 2
Scroll to top

Warning: Undefined array key "iconSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116

Warning: Undefined array key "mobiliconSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116

Warning: Undefined array key "labelSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116

Warning: Undefined array key "mobillabelSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116

A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás