Az Ügyviteli programban teljes mértékben felhasználóként testre szabhatjuk a főmenüt:
Kitörölhetjük a számunkra nem fontos menüpontokat
Átnevezhetjük a menüpontokat
Felcserélhetjük a menüpontok sorrendjét (akár almenü pontokból főmenü pontokat készíthetünk)
Főmenü testreszabása
Kattintson az egér jobb gombjával a menü valamelyik gombjára. Megjelenik egy gyorsmenü.
Kattintson a további parancsok gombra. Megjelenik egy kis ablak.
Ez az ablak jelzi, hogy a menü testreszabás üzemmódban van. Ne zárja be az ablakot.
Szabja testre a főmenüt:
Egér vonszolással felcserélheti a sorrendet
Az adott menüponton az egér jobb gombjával kattintva a megjelenő menüben kitörölheti, vagy átnevezheti a menüpontot
Ha elvégezte a kívánt módosításokat, zárja be a Testreszabás ablakot.
El kell mentenie az állapotot, egyébként a program a következő indításnál visszaáll a korábbi menü kinézetre.
Kattintson a Beállítások / Fő ablak / Menü mentés menüpontra. A program csak az aktuális felhasználónak a menü beállítását menti el.
Videó a főmenü testreszabásáról:
Főmenü visszaállítása
Ha rákattint a Beállítások / Fő ablak / Menü: visszaállítás az eredeti állapotba menüpontra, a program visszaállítja a menü “gyári értékeit”. A menü olyan lesz, ahogy eredetileg kinézett.
Ha rákattint a Beállítások / Fő ablak / Menü visszatöltés (elmentett állapotba) menüpontra, a program visszaállítja a menü utoljára elmentett beállítását.
Előre elkészített menü sablonok
Lehetőség van arra is, hogy előre beállított menüvel dolgozzon, így csak azokat az elemeket fogja megjeleníteni a program, amelyek kellenek. Ennek segítségével nem fog senki eltévedni, belekeveredni a sok megjelenő menübe. Ha például csak a CRM programhoz tartozó eszköztárra van csak szüksége, mert azt vette meg, a Beállítások -> Fő ablak -> Menü betöltés sablonból menüpont segítségével kiválasztva a CRM sablont szemmel láthatóan jóval kevesebb gomb áll rendelkezésére a menüsorban.
A beállított menüsablon abban az esetben fog megmaradni, ha a Beállítások-> Fő ablak-> Menü mentés menüponttal elmenti a menüt. Ha nem menti el a menüt, csak addig marad életben a beállítás, amíg nem lép ki a programból, és indítja újra azt.
Ha úgy döntene, hogy nem szeretné mégsem használni ezeket a sablonokat, egyszerűen vissza tudja állítani a Beállítások->Fő ablak->Menü: Visszaállítás az eredeti állapotba menüpont segítségével. A szoftver rá fog kérdezni, hogy biztos vissza szeretné-e vonni a menüben tett változtatásokat. Ha igen, kattintson az OK gombra. Nem kell megijedni, ha többször is megjelenik ez az ablak, ugyanis több menüpont visszaállítását fogja végrehajtani a program, amelyekre rákérdez, hogy biztos szeretné-e, hogy megtörténjen.
Ezzel a szoftver modullal fizikailag el tudunk menteni egy állományt az adatbázisban.
Előnye: Tekintve, hogy az állomány az adatbázisba kerül, akkor is elérhető, ha az eredeti állományt átmozgatták, vagy törölték.
Hátránya: lassúbb a feltöltés (főleg Internetes kapcsolódás esetén). Ajánlott 1 Mb alatti állományok feltöltése. Képek esetén érdemes kicsinyíteni pl. az ingyenes FotoSizer programmal.
Az ablakban az eddig adatbázisba betöltött állományokat láthatjuk. Az állományok mindig valamihez kötődnek a programban pl. termék, projekt, ügyfél stb.
A Saját név mezőt átírhatjuk tetszés szerint.
1. Állomány hozzáadása
Kattintson a Hozzáadás gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a feltöltendő állományra, majd kattintson a Megnyitás gombra.
2.Letöltés és megnyitás
A program letölti az adatbázisból az állományt a letöltési könyvtárba és megnyitja a hozzá tartozó programmal (az eredeti állomány továbbra is az adatbázisban marad). Például az Excel állományokat az Excellel nyitja meg, a Pdf állományokat az Acrobat Readerrel stb.
3.Lecserélés
Hasonló az Állomány hozzáadása művelethez, annyi különbséggel, hogy a kijelölt állományt lecseréli az újonnan feltöltöttel.
3.Letöltési könyvtár megnyitása
Megnyitja a letöltési könyvtárat.
3.Letöltési könyvtár állományainak a törlése
Kitörli az összes állományt a letöltési könyvtárból. A törlés nem hat ki az adatbázisban tárolt állományokra.
Ha Ön bérli a programunkat, minden hónapban megjeleni egy fentihez hasonló ablak, 5 nappal a bérlet lejárta előtt.
Hacsak a program nem azt írja ki, hogy 0 nap van hátra a bérlésből, nem kell pánikba esni: a program továbbra is használható, míg el nem éri az utolsó napot (0-t).
Ez azt jelenti, ha rákattint a Bezár gombra, folyatatódik a program betöltése.
Ettől függetlenül, arra kérjük, hogy már az első ilyen üzenet megjelenésekor küldje el nekünk a sorozatszámot.
Az aktiválás menete:
Kattintson rá a Sorozatszám elküldése e-mailben gombra. A program megnyitja az alapértelmezett levél küldő programot és kitölti a témát, az üzenetet és a címzettet.
Önnek semmi más dolga nincs, mint rákattintani az e-mail elküldése gombra. Ha véletlenül Önnek nincs feltelepítve alapértelmezett levél küldő program, és ön manuálisan küldi el az e-mailt, akkor fontos, hogy az e-mail témája “Lejárt bérlet meghosszabbítása” legyen.
Ennek az az oka, hogy a levélszerverünk úgy van beállítva, hogy az ilyen témájú emailek a megfelelő kollégához kerülnek továbbításra.
Visszaküldjük Önnek e-mailban a Feloldó kódot. Ezt másolja ki a Windows-ban megszokott másolási és beillesztési módszerrel a program Feloldó kód mezőjébe (Ctrl+C, Ctrl+V)F O N T O S! Ha másolás közben space(szünet) karakter kerül a kód végére, a program nem fogadja el!
Ezzel a szoftver modullal az állomány nevét és útvonalát tudjuk elmenteni az adatbázisban.
Előnye: A művelet gyors, hiszen csak az útvonalat menti el. A program indítása nélkül is lehet az állományt szerkeszteni. Nem csak állományokat, hanem könyvtárakat is lehet csatolni.
Hátránya: Ha az eredeti állományt törölték, vagy átmozgatták, a program sem tudja megnyitni.
Az ablakban az eddig adatbázisba betöltött állományokat láthatjuk. Az állományok mindig valamihez kötődnek a programban pl. termék, projekt, ügyfél stb. A Saját név mezőt átírhatjuk tetszés szerint.
Kattintson az Állomány Hozzáadása gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a feltöltendő állományra, majd kattintson a Megnyitás gombra.
2.Könyvtár hozzáadása
Kattintson a Könyvtár Hozzáadása gombra. Az itt megjelent ablakban navigáljon a rögzítendő könyvtárra , majd kattintson a Megnyitás gombra.
3.Állomány / Könyvtár megnyitása
Állomány esetén a program megnyitja a hozzá tartozó programmal. Például az Excel állományokat az Excellel nyitja meg, a Pdf állományokat az Acrobat Readerrel stb. Könyvtár esetén a könyvtárat nyitja meg a Windows intéző segítségével.
Ebben a modulban lehet létrehozni és módosítani felhasználói adatmezőket.
A felhasználói adatmező arra szolgál, hogy olyan adatokat rögzítsen benne a felhasználó, melyet eredetileg a program nem tartalmaz.
Adattábla kiválasztása
A Felhasználói adatmezők kezelése modult elindítva az első dolgunk, hogy kiválasszuk azt az adattáblát, melyet ki szeretnénk bővíteni új adatmezővel (lenti kép).
Csak a listában megjelenő adattáblákat lehet bőviteni egyedi adatmezőkkel! A megjelenő adattáblák függnek az adott programtól és verziójától (pl. Ügyviteli program, Crm program stb.).
Kattintson a lenti képre, ha teljes méretben szeretné látni!
A program létrehoz egy új üres sort. Töltse ki a sor adatait az alábbi módon
– Adatmező belső neve: ide csak az angol abc betűi írhatók be. Nem lehet benne ékezet, szünet, egyéb jelek. A program ezt nem fogja megjeleníteni a program felületén. Utólag nem lehet módosítani!
– Adatmező kiírt neve: ide kell beírni az adatmező nevét, mely tartalmazhat ékezeteket is.
– Mutassa a táblázatban? Ha ki van pipálva, akkor az egyedi adatmező megjelenik az adattábla táblázatában.
– Mutassa a részletesben? Ha ki van pipálva, akkor az egyedi adatmező megjelenik az adattábla részletes nézőpontjában (ha van ilyen).
– Adattípus: itt lehet meghatározni a mező típusát pl. dátum, szöveges, szám stb. A kiválasztott típustől függően a program felajánlhatja a mező maximális hosszát. Ilyenkor át kell gondolni, hogy mennyi lehet az adatmező maximális hossza. Például egy keresztnév tárolásánál felesleges 400-at megadni, 20-25 karakter bőven elegendő.
– Részletek: itt lehet módosítani a mező maximális hosszát utólag.
– Hossz: megmutatja az adatmező hosszát. Szerkeszteni nem lehet.
– Létrehozva? : jelzi, hogy a mező fizikailag létre lett-e hozva az adattáblában. Szerkeszteni nem lehet.
Kattintson a navigáló sor elment gombjára (zöld pipa gomb).
Kattintson a Kijelölt mező létrehozása gombra. Ekkor készíti el a program az új adatmezőt.
Létező felhasználói adatmező módosítása
Jelölje ki a módosítani kivánt adatmezőt a táblázatban
Az “Adatmező belső neve” mezőt nem szabad átírni! Ha gyökeresen más mezőt szeretne a jelenlegi helyett, akkor inkább törölje ki a jelenlegit és hozzon létre egy új adatmezőt! Természetesen az adatmező törlésénél a korábban felvitt adatok is törlődnek.
Ha szükséges változtassa meg az adattípust.
Ha szükséges változtassa meg az adatmező hosszát a Részletek gombra kattintással.
Kattintson a Kijelölt mező módosítása gombra. Ekkor módosítja a program az új adatmezőt.
Létező felhasználói adatmező törlése
Jelölje ki a módosítani kivánt adatmezőt a táblázatban.
Kattintson a Kijelölt mező törlése gombra. Ekkor a program kitörli az adatmezőt az adattáblából. Az adatmező törlésénél a korábban felvitt adatok is törlődnek!
A Navigáló gomsor segítségével szinte mindent tudunk tenni az adatokkal:
A legelső adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az első, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.
A program felfelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageUp gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik felfelé. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb
A program az előző sorra “ugrik” a táblázatban. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet felfele nyíl gombjának. Ha a legelső sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb
A program lefelé “lapoz”. Ugyanaz a funkciója, mint a billentyűzet PageDown gombjának. A Lapozás figyelembe veszi, hogy az adatt monitoron levő táblázatban hány sor fér ki és annyival ugrik lefelé. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb
A legutolsó adatsorra ugrik a program. Ez mindig az aktuális rendezettségtől függ (ha névsor szerint van a táblázat rendezve, akkor például más sor lesz az utolsó, mintha darabszám szerint lenne rendezve. Ha a legutolsó sor az aktuális (azon állunk), akkor szürke a gomb.
Új, üres sort visz fel a táblázatban. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad. Kitörli az aktuális tételt. Törlés után nem lehet visszaállítani az adatot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Szerkesztés gomb.A legtöbb táblázatban alapértelmezetten nem lehet direktben átírni az adatokat, biztonsági okokból. Például a felhasználó “ráteszi a teáscsészét” a billentyűzetre és véletlenül értelmetlen betűkre átír egy fontos adatot. Ez a gomb arra szolgál, hogy szerkesztési üzemmódba teszi az aktuális sort. Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Mentés gomb.Ezzel a gombbal tudjuk elmenteni a módosításokat. Csak akkor elérhető (kattintható), ha új sort vittünk fel előzőleg, vagy az adott soron rákattintottunk előzőleg a Szerkesztés gombra. Fontos: e gomb lenyomása után már NEM tudjuk visszaállítani az előző állapotot! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Mégsem gomb. Ha a sor felviteli, vagy szerkesztési üzemmódban van, ezzel tudjuk visszavonni a beírt értékeket az előző állapotra. Fontos: ha a Mentés gombra kattintottunk, akkor a Mégsem gomb már NEM használható! Ez a gomb nem minden ablaknál engedélyezett. Például a jelentéseknél ez a gomb rejtve marad.
Frissítés gomb. Több felhasználós programban van szerepe. Ha rákattintunk, a program újra frissíti az adatokat az adatbázisból.
Könyvjelző mentése gomb.Ha rákattintunk, a program megjegyzi a jelenlegi tétel sort. Ezután bárhová elnavigálhatunk és a “Könyvjelzőhöz megy” gombra kattintva visszaugrik a tételre. Egyszerre csak egy tétel tehető be könyvjelzőbe.
Könyvjelzőhöz megy gomb. Ráugrik a korábban elmentett tételre. Ha nincs könyvjelző elmentve, ez a gomb inaktív.
Szűrő gomb. Kattintásra előjön egy szűrő ablak, melyben komplex szűrő feltételeket adhatunk meg a táblázat adataira. Pl. a cégnév tartalmazza a “Gu” szótöredéket és az irányítószám 1151 legyen és a státusz “Fontos ügyfél”
Az adatrácsok oszlopainak elrejtése / megjelenítése
A programban be lehet állítani, hogy az adott táblázat mely oszlopai látszódjanak és melyek nem.
Első lépésként kattintson a legelső oszlop előtti kis gombocskára:
Megjelenik egy – az alábbihoz hasonló – adatmező lista. Helyezze be a pipát azoknál a mezőknél, melyeket látni akar és vegye ki a pipát azoknál a mezőknél, melyeket nem akar látni.
Egy rövid videó az eddigiekről:
Haladás a cellák között
A programunk adatrácsai nem egyszerű adatrácsok. Minden cella egy kis önálló objektum, mely egy mini szövegszerkesztőt, jelölőnégyzetet, dátum kiválasztót, vagy egyéb vezérlőszerkezetet tartalmaz.
Kétféle üzemmódja van az adatrácsnak: Normál mód és Szerkesztési mód
Normál módban billentyűzettel is haladhatunk a cellák között. Használható a jobbra, balra, fel, le nyilak és a tabulátor. Ilyenkor ha egy cellán áll és elkezd gépelni nem a cella tartalmát írja át, hanem rákeres a begépelt szövegre (kivéve, ha előtte nem kattint bele az egérrel, mert akkor szerkesztési üzemmódba kerül, tehát átírja)
Szerkesztési módban a billentyűzet lenyomások az adott cella szövegszerkesztőjére vonatkoznak. Tehát ha például egy cellába beírjuk, hogy “körte” és lenyomjuk a balra nyilat, nem a balra levő cellára ugrik a program, hanem a “t” és az “e” betű közé!
Ha egér nélkül szeretné szerkeszteni a táblázatot, álljon rá a kívánt cellára, Enterre tegye szerkesztési módba, gépelje be a szöveget, majd nyomjon Entert újra, hogy normál módba kerüljön (Escape gombra mentés nélkül kerül vissza normál módba). Ezután a nyilak segítségével ráállhatsz a következő cellára.
Az ablakok és adatrácsok mentése és visszatöltése
A programban a legtöbb ablak tulajdonságait el lehet menteni, gombra, vagy menüpontra kattintva. Ilyenkor a program elmenti:
Az ablak szélességét, magasságát és pozícióját.
Az ablakon található adatrácsok oszlopainak láthatóságát (melyik látszik, melyik nem) és sorrendjét.
A program a beállításokat adatbázisba menti, a felhasználó “alá”, ami azt jelenti, hogy ha átülünk egy másik gép elé és bejelentkezünk a programba, a saját beállításaink fogadnak (tapasztalataink szerint minden felhasználó ugyanannál a cégnél mást és mást szokott beállítani)
Visszatöltéskor a program visszatölti az eredeti állapotot (ha nagyon elállított valamit, érdemes erre kattintani).
Videók az adatrácsok kezeléséről
Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban:
Keresés és szűrés a Crm Rendszer táblázataiban 2. rész:
Az Extra keresés ablakban a kiválasztott adatmezőkre lehet keresni és szűrni.
Működése:
Válasszuk ki a Keresési mezőt a legördülő listából
Válasszuk ki a keresés módját, mely Keresés, vagy Szűrés lehet.
Kereséskor a program ráugrik a keresendő sorra, viszont szűrésnél csak azokat a sorokat mutatja, melyek megfelelnek a feltételnek.
Ha szűrni szeretnénk, opcionálisan kiválaszthatjuk a Töredékre is szűr jelölőnégyzetet. Ilyenkor az adott keresési mező bármely pontján keres a program. Pl. a “ló” szóra megjenik az “olló” is.
Írjuk be a keresendő szót, vagy szótöredéket. Ha talált ilyet a program, rögtön láthatjuk a változást a kereső ablakkal összekötött táblázatban.
Egyéb:
A Szűrés törlése gombbal a program kitörli a keresendő kifejezést
A Bezár gomb bezárja az az Extra keresés ablakot
A Beállítások fül Mentés gombjára kattintva a program elmenti az Extra keresés ablak beállításait (keresés módja, keresési mező) és a következő használatkor betölti őket.
Warning: Undefined array key "iconSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116
Warning: Undefined array key "mobiliconSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116
Warning: Undefined array key "labelSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116
Warning: Undefined array key "mobillabelSize" in /data/d/9/d9c4e098-55f4-4e25-ad32-957a6367939d/egyediszoftverek.hu/web/wp-content/plugins/float-menu/classes/Publish/Maker.php on line 116
A honlap további használatához a sütikhez hozzá kell járulni. További információ
A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy a "Hozzájárulok" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.